馄饨操盘

馄饨操盘

从事大化工领域包括基础化工、农药、化学药、日化及化妆品、营养品和食品添加剂、新材料新能源行业的市场销售、BD和采购近20年。目前专注上述领域的投资机会

馄饨操盘回复的提问

有心了![很赞]查看全文

他的全部讨论

钟玉这是骗出口退税呀!不知道整个贸易规模有多少!查看全文

从今天北沙的公告来推测下游VE的市场情况

最近维生素和蛋氨酸领域可谓是高潮迭起,从几个国外巨头的停产、不可抗力到我们的反倾销,前期过剩的阴霾一扫而空,维生素和蛋氨酸将迎来一段时间的景气周期。国内由于猪存栏量的缓慢增加,需求量正在走出谷底,全球的需求端波澜不惊,非常平稳。而供给端却在发生剧烈变化。 结合今天北沙减产VE的...查看全文

仿制药没有未来,难道小分子化学药CDMO有未来?也没有未来!看看凯莱英、博腾都在转生物,未雨绸缪呀!查看全文

维生素E中间体间甲酚的困境

今年6月份发的关于安徽海华的困境以及对维生素E行业的博弈,原本以为6-7月份会触发,但到现在才真正发酵。我反思下是不是自己看法太超前了…查看全文

谈谈中国精细化工行业的发展趋势(十)

今天先讲讲精细和功能化学品部分 中国的精细和功能化学品其实发展的很早,和国民的衣食住行娱乐等需求分不开。早些年,由于我们国内的需求处于一个极低层次的水平,那么精细与功能化学品的发展程度也不高。比如当年刚刚改革开放的时候,中国只有几种颜色,红,Party和Army的颜色,绿,那是军装,...查看全文

谈谈中国精细化工行业发展趋势(九)

最近几年,特别是沿江、沿海几个省份的化工强省刮起环保风暴后,整个化工行业都处于动荡和转型过程中,目前这个现象仍在持续,以前做什么赚什么的时间已经过去。大家在大合规性性前提下,首先要保证开工率,一旦稳定开工才会有利润。但是毕竟一个企业要持续发展、要盈利,有未来几年的盈利预期,...查看全文

谈谈苏博特

最近有朋友问我怎么看苏博特,苏博特既是新面孔,也是老面孔。新面孔是次新股,大家还不熟悉其主营、商业模式、业务流程、市场格局和市占率。老面孔呢,在化工行业领域内,苏博特早就是一张老脸,减水剂行业的细分龙头了。 建筑化学品的市场庞大,但是国内以前这个市场相当封闭。做水泥的企业都是...查看全文

OPEC料将扩大减产,对下游2020年全球大化工行业领域的前瞻

国际原油期货周二(10月22日)收盘上涨,美国WTI原油11月期货收涨0.85美元,或1.59%,报54.16美元/桶。布伦特原油12月期货收涨0.74美元,或1.26%,报59.70美元/桶。石油输出国组织(OPEC)料将扩大减产规模,这帮助油价实现三日来首次上涨。美国WTI原油期货价格盘中最高触及54.62美元/桶,布伦特原油...查看全文

互利共赢谋发展|新和成与TOYOBO(东洋纺)签署合作协议

点评:这说明新和成的PPS纤维已经得到了主流渠道的认可,PPS系列产品包括工程塑料(三维材料,DSM,行业龙头是日本宝理、美国塞拉尼斯等)、PPS纤维(一维材料,东洋纺,行业龙头是日本东丽,东洋纺排第二位)都得到了一定程度的推进。看PPS膜(二维材料)的推进程度了。后续PPS树脂进一步上量叠...查看全文

古登纳夫等获得2019年诺贝尔化学奖,相关锂电概念股将会集体爆发

电芯;宁德时代、BYD、亿纬锂能、欣旺达 正极:杉杉、当升、容百 电解液及相关化学品:天赐、新宙邦、石大胜华、DFD 隔膜及铝塑膜:星源、恩捷查看全文

回复@城市猎人777: 双头部有高位双头部(后一个头部比前一个更高)和低位双头部(后一个头部比前一个头部低)。我认为即使现在跌都没有问题,近一段趋势是是价平量不涨。但是我认为疫苗出来后,会出现价平量涨的情况,其实也是一个反转。等到价跌量涨的时候,那么就是下一个向下趋势的反转。//@城...查看全文

我们看周期行业的发展有两个关键指标,量和价。量价齐升的时候,一定是周期反转稳定升势的时候。价涨量不涨或者量涨价不涨,那么就要认真观察是不是升势反转。目前来看,价涨由于有行政的压力和消费的替代,不可能一直无限上去。那么观察何时量就是供给出栏量上来。我认为还有猪市的下半场在疫苗推...查看全文

中国仿制药市场领域趋势展望

中国仿制药领域从2018年11月正式迈入“集采”时代后,行业生态发生了质的变化。原先的食利阶层,包括中间层层代理渠道,医药代表渠道被清理干净,降低了国家的医保压力,同时也给普通的患者给了一定的实惠,说到底,国家的集采制度给了医保一个兜底。满足了一大部分人的最基本的医疗需求。 那么对...查看全文

回复@多维度的世界: D无非是帮人家CRO的时候做些工艺优化,为了放大生产而已,本质还是代工。药物的目标化合物是人家的,靶点数据是人家的,市场人家掌握,注册登记是人家的,临床都是人家自己做或者也是外包。说到底还是新药研发流程里的一个手段,用化学合成方法而已,别吹牛搞的自己很高大上一...查看全文

对近期新和成基本面的更新(二)

基本面看,正大集团目前在搞四季度业绩销售誓师大会,饲料团队全员宣誓:大干一百天 奋战四季度!预计四季度销售要远好于其他三季。那么上游的维生素预期将出现反转。 从股价情况看,目前处于下行通道中,最后一跌也就在节前,预计止跌与20.8-20.9一线,后续反弹摸高,高度应该和市场需求热点情况...查看全文

穆迪下调化工业前景至负面

日前,穆迪投资者服务公司将化工行业前景从“稳定”下调至“负面”,这意味着他们认为化工行业的经营状况和信贷质量将不断恶化。 该机构指出,制造业疲弱、欧洲经济衰退的巨大风险以及周期性疲软是造成化工负面前景的根本原因。美国、欧洲和中国的制造业产品产量和人气在持续下降。中美贸易冲突在...查看全文

对采集企业讲讲如何对付采集的策略

今天大家看到了,采集方针下来,大家血流成河。输的企业不必说,赢的企业也仅能用一个词来形容,“惨胜”。其实,这是两败俱伤的结果,也不利于行业的正常发展,更没有企业有余力去研发新剂型,新的仿制药,大家都是拿来主义,甚至是偷来主义。两败俱伤的结果。短期内看似消费者得利,其实长远看...查看全文

信立泰要加油了,氯吡格雷被赛诺菲干掉,那是过去的事情了,大不了三年后拿回来。下面一仗,替格瑞洛可别输给阿斯利康了,当然还有石药和海正虎视眈眈的。如果替格瑞洛再输掉采集,那么连内裤都要给人家扒光了。信立泰,加油吧!查看全文

由信立泰氯吡格雷出局想到的

今天的采集结果是残酷和令人意想不到的。 信立泰原以为鬼佬最多脱掉衬衫长裤拼刺刀,结果鬼佬把内衣裤全脱了。结果信立泰不够骚,出局了! 当然信立泰的产品线上除了氯吡格雷,还有替加瑞洛。氯吡格雷被干掉后,信立泰会非常尴尬,已经没有退路。大概率信立泰会拼命保住替加瑞洛。那么两种可能, ...查看全文

罗氏出售爱尔兰小分子化学药厂

据外媒FiercePharma报道,罗氏或计划明年关闭其位于爱尔兰的一处小分子药物工厂,并裁员132人。 这并不是罗氏首次对旗下小分子药物工厂“下手”。此前,罗氏已经出售了其美国、意大利和西班牙的三个小分子药物工厂,罗氏位于西班牙的工厂出售给了Recipharm,后者同时还获得了一项长期向罗氏供应药...查看全文

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