最近海天味业开始暴雷，酱油质量双标，出口酱油不含化学添加剂成分。国内销售还有致癌防腐剂苯甲酸或者山梨酸盐，其实大家最忽略的致癌物恰恰不是苯甲酸，而是三氯蔗糖。
如果大家懂化学，那么就知道三氯蔗糖的合成过程中有一步用到强致癌物DMF溶剂往下做的催化剂wismeyer试剂进行氯化，而wism...
馄饨操盘
从事大化工领域包括基础化工、农药、化学药、日化及化妆品、营养品和食品添加剂、新材料新能源行业的市场销售、BD和采购近20年。目前专注上述领域的投资机会
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馄饨操盘回复的提问
@馄饨操盘[¥166.66] 看了馄饨老师对新和成的分析，拿住了$新和成(SZ002001)$ ，感谢！可否帮忙看一下$昊华科技(SH600378)$ ？新材料+特气
他的全部讨论
$海正药业(SH600267)$ 其实，最好的配置是一般Q4的下半期买医药，来年Q1跑出，买电子、新能源或者光伏，Q3卖出，买消费。然后Q4下半期买回医药，屡试不爽！
$海正药业(SH600267)$ 对海正大宗的看法，其实股东要把原始股或者定向或非定向增发股上市交易，要交税，可能是20%，那么自己大宗给自己后，把税交掉，那么后续股价上去后差价的利润就不需要另外交税了。所以就是今天的股价和原始股或者增发定价时候的差价来交税，为了税少交点，尽可能折价去大宗倒...
周末涨停
$海正药业(SH600267)$ 海正并购瀚辉后，今年业绩销售十分稳定，我们预测每个月大概在5000-6000万左右的归上利润。乐观的话，年化利润在7亿附近。保守的话，归上利润预计在5.5-6亿左右。
$海正药业(SH600267)$ 海正的股权激励，是二级市场上买股票，然后激励名单员工来购入还是内部定向增发的方式来进行激励。激励后，对总股本有变化吗？有谁知道？
$海正药业(SH600267)$ FDA这两天在海正，下周去华海。不知道通告什么时候出来！
7月1日，浙江博锐生物制药有限公司（以下简称“博锐生物”）与军科正源（北京）药物研究有限责任公司（以下简称“军科正源”）在富阳签署战略合作协议。通过药物合作开发、药物研发服务，针对创新性药物和疗法开发展开全方位合作。
本次...
很多朋友问我最近海正这个获批，那个获批，到底会带来多少增长，其实熟悉我的朋友都知道，这几年已经远离医药行业，既然朋友们都说了，就不推辞，不正确地方请大家指教。
海正最近获批了白紫（白蛋白紫杉醇）、抗真菌药米卡，还有就是重磅一类新药海折。其中白紫大概国内市场约30亿元，九成以...
$海正药业(SH600267)$ 海正下半年还要一类新药获批，请大家耐心等待！
想起三年前，和雪球上一位朋友聊对新宙邦和天赐材料的看法，当年天赐材料在历史性底部，我记得从40左右一路砸到18年12月的十几块钱，当时我还是看好天赐，我认为天赐的徐总战略眼光好，客户绑定稳定性强，全产业链更有竞争优势和细分领域定价权。那位朋友看好新宙邦，说新宙邦进军氟化工，完成对三...
跟朋友一起解读了海正的年报，重点如下：
1）2020年Q4，归上利润变负。医药行业年底突击花钱，把欠账核销掉，反正归上早就变正，而且也没有必要抬高，正好借年底把历史包袱抖一下。
2）增长，抗感染药增长飞快，估计就是2020年法匹拉韦的爆发，这个本身就是符合预期。
3）翰晖并表，去...
随着高瓴资本的海正瀚晖的资产重组靴子落地，现在的海正药业打的是一手明牌。
首先，从瀚晖的业务来看，CSO领域前三。对标CSO老大康哲药业的市盈率（50%分位在20左右），也就是说平均市盈率在20倍左右。那么，很多人都了解到，瀚晖的利润大概在7-8亿（2020年大概7亿多，2021年预计在8.5亿左右...
首先，我看到了安徽辉隆（原来的安徽海华的间甲酚反倾销靴子落地），至于对美国、欧洲日本的企业各自征收多少反倾销税，这个还需进一步了解。首先，这个对朗盛、日本的本州化学影响不大。至于对Sasol，他们在南非还有一个工厂可以生产间甲酚，能不能来中国，目前反倾销税里不包含南非的企业的。
$新和成(SZ002001)$ 好久没来冒泡了。RECP谈成，明天新和成至少5个点。东南亚历来是蛋氨酸市场兵家必争之地！
有朋友谈新和成的L-薄荷醇项目和辉隆股份的间甲酚路线有和优劣势。
其实辉隆的间甲酚制备L-薄荷醇三废多，付产多，成本上没有优势。本身辉隆海华的间甲酚污染就一塌糊涂（见本人去年的文章）。再加上后续做百里香酚的付克反应，污染就更加大了。而且还有手性催化剂加氢还原成L-薄荷醇这一关，...
新和成今后发展方向主要不在医药，而是在材料。目前新和成在PPS、半芳香族尼龙等已经在树脂合成上形成事实上的突破，后续应用在工程塑料、膜材料和纤维材料上的应用技术是拓展下游市场的关键，这个其实是是新和成往下游市场延伸做的并购。再加上新和成后面的尼龙66、尼龙1212，PPO项目做补充，化...
乱世中，家人健康和家人的受教育程度才是最好的投资！沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。前提你要好好活下去，并且有好的技能知识，千金散尽还能再回来！
我觉得不要过于悲观，但要有危机意识。真要战争了，任何手里的资产都会贬值。我们个人的身家都维系在国家繁荣的大前提下，国家崩溃，即使你有家财万贯，美金上吨，都会灰飞烟灭。所以做好自己分内事才是正确的！
赢创2020Q1的报告，关于氨基酸业务部分，Q1的销售略降1%，为11.3亿欧元，但是动物营养保健领域，需求量上涨明显，而且价格稳中有升。Healthcare领域，包括医药和食品添加剂领域用氨基酸也发展很好。但是Babycare这个细分市场的销售则是明显下降，拖累了整个氨基酸业务部分1%的销售额。
从赢创...