ST-Cai

回复@浆糊股市: 还真没注意//@浆糊股市:回复@ST-Cai:没有留意到明阳被国网制裁的消息吗？

回复@MyHeartFlying: 中天和东缆吗？可以考虑//@MyHeartFlying:回复@ST-Cai:明阳电气看起来海外市场非常小，你为什么不买海缆？

$明阳电气(SZ301291)$ $华明装备(SZ002270)$ $伊戈尔(SZ002922)$
今年上半年，市场的一条主线是出海，出海当中走的最强的板块之一是电力设备，一方面是全球新能源建设的推进，另一方面是AI爆发后短时间的用电量激增，后续如果进一步推进智能驾驶，则意味着电动化加速，电力需求压力将推动欧美...

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回复@朗姿舍得: 从5g开始，华为就是设备供应商之一了//@朗姿舍得:回复@我剑也未尝不利o:华为自己都准备搞车云路了

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回复@玉树临双峰: 有没有可能是地方原本的基建加点概念，实际专门对应智价的部分没那么大//@玉树临双峰:回复@ST-Cai:不对吧，车路云基建投资比平安城市的规模都要大，随便一个试点城市都是上百亿投入。
这是基建，不用考虑车子用不用。就像平安城市安装摄像头，也不会考虑车子愿不愿意被照相。...

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回复@我剑也未尝不利o: 政府喜欢搞这个，不排除后面直接让车企强制装，但市场也不大//@我剑也未尝不利o:回复@ST-Cai:车端都没有强制装obu，V2X就不可能大规模推广，而且单车智能才是未来，华为智驾都说了全国都能跑，根本不需要车路云

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$金溢科技(SZ002869)$ $万集科技(SZ300552)$
不太懂v2x的逻辑，路测建设带动的rsu和obu设备需求比2019年etc建设差多了吧，当时可是全国短时间大规模铺开，高阶智驾目前也就准备在一、二线铺开，建设周期虽然长，但强度比当时弱太多了，而且考虑到这几年已经建了那么多设备，需求很有限嘛，纯炒...

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回复@炒股开大G游世界: 回调下正常的//@炒股开大G游世界:回复@ST-Cai:最近果链太萎靡…

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回复@宇宙小王爷: 比如//@宇宙小王爷:回复@ST-Cai:感觉你的数据有问题 [献花花]

上半年消费电子情况

$立讯精密(SZ002475)$ $东山精密(SZ002384)$ $领益智造(SZ002600)$
消费电子其实从去年华为Mate 60出来后，就已经开始第一波反转了，华为的几个供应链公司都涨幅不错，包括折叠屏材料东睦股份、摄像头水晶光电和欧菲光、指纹模组汇顶科技都有不错表现，只是当时没有形成普涨的逻辑。
在本...

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太拉胯了，走不强是合理的

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我刚刚关注了股票$苹果(AAPL)$，当前价 $229.29。

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是的，就是被30板块带崩的

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昆明人路过，有机会的话一起约个饭

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$江波龙(SZ301308)$ 清仓了，完全错过行情

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$协创数据(SZ300857)$ $江波龙(SZ301308)$ 协创主要还是跟风AI，昨天AI大涨的时候，显著好于半导体，今天佰维带动半导体起来的时候又回落。江波龙也是，跟风佰维，可惜重仓这两个。