$巨化股份(SH600160)$ 请教高手一个问题：看了一些有关巨化及三美的大V发言，他们反复强调制冷剂是供给受限逻辑，...

发布于:2024-03-17 10:57

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$巨化股份(SH600160)$ 请教高手一个问题：看了一些有关巨化及三美的大V发言，他们反复强调制冷剂是供给受限逻辑，就是不分析制冷剂的需求增加或下降逻辑。根据一般价格分析，只有从供求双向进行分析，才能得出价格涨跌的结果。从另一个角度而言，AI液冷服务器需求将爆发，却无大A就AI服务器冷却液与制冷剂之间关联进行必要的阐述。难道冷却液的需求爆发与制冷剂的需求毫无相关性？一个产品，光有供给受限未必就一定漲价，但一旦供给受限，而新的需求爆发则必然引起价格爆涨。本人对冷却液与制冷剂之间的关联度不懂，特向吧里众大V及高手们请教 [捂脸]

全部讨论

万人恨

03-17 16:30

这个早有结论。
需求方面，因为三代制冷剂定配额是2020-2022三年平均值。三代制冷剂每年需求是增长的，之前看过数据，大概是r32每年需求增长3%-4%，134a增长1-2%，125每年下降1%-2%，所以从配额战的过程也侧面反应了这一点，r32厮杀的最惨烈，亏损严重。134a也很惨，唯独125在三年配额战里面也是从未亏损。
说明厂家也知道未来空间最大的是r32。
从全国大规模使用r32空调到今天不过5年，而空调维修加氟普遍需求6年以上，目前r32的维修市场不足10%。而制冷剂在空调整体维修市场占比大概有7成左右

汉堡之夜

03-17 12:35

冷却液用纯水都可以

理性持有

03-17 12:27

自己先找2份研报看下，了解基本逻辑，再把板块深研的文章看下，再提问，会有效率。别一上来就让人回答一些基本问题，别让初中老师教方程式前还把99乘法表教一下

壶铃Alpha

03-17 11:50

你有这功夫发帖@别人，去百度下，啥都有了

壶铃Alpha

03-17 11:49

冷却液是冷却液，制冷剂是制冷剂。有啥关系？难道有个冷字就一定有关系？