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$隆基绿能(SH601012)$ 2382的市占率越来越高,2278这个尺寸将来可能市占率会快速下降。这个时间节点,正好硅片业务不赚钱需要关停部分产线,正好硅片尺寸市场需求出现变化需要升级改造,正好硅片技术突破出现泰瑞硅片需要升级改造,三个正好凑到了一起,隆基也算是走好运,虽然当下不挣钱但也避免了无谓的停产和多次改造。将来硅片业务主力产品就是矩形泰瑞硅片,纯182、210的正方形硅片市占率会越来越少。 182R、210R矩形硅片和2382组件这个尺寸会保持绝对份额稳定存在很多年,因为2382已经达到了集装箱的上限。

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其实隆基运气算好的
1、当行业硅片需求普遍转换成180r或210r等2832标准尺寸时,隆基这个时候更新设备相比两年前直接更换产能,更能充能发挥之前产能的剩余价值。同时,因现在行业硅片产能过剩严重,硅片普遍亏损,一定程度缓解隆基现阶段硅片产能错配的困境,因为这个时候也可以直接从市场采购亏损销售的硅片,从而能更从容的按计划更新硅片产能!
2、当行业组件特别是集中式组件普遍转向N型时,老实说,隆基一开始是被动的,迫不得已先上30GWTOPCon,又面对产能错配的困境(虽然TOPCon回报率现在有点惨不忍睹了)!但又因行业产能严重过剩,电池片普遍亏损,导致产能错配的影响阴差阳错的降低了!因为又可以从市场上采购同行亏损销售的TOPCon电池片。从而能更集中力量攻克BC等其他电池技术。
这里需要强调的是,21年底和22上半年没有继续大规模上TOPCon产能的同行运气都是好的,因为TOPCon电池在其完整的生命周期很可能收不回成本了!因为HJT和BC时代已经开始崭露头角了
$隆基绿能(SH601012)$ $TCL中环(SZ002129)$ $通威股份(SH600438)$

05-23 18:19

2382*1134是行业标准共识呀,几个大的都签了字的

05-23 18:48

你的意思是泰瑞和尺寸一起改了?

这两年跟踪隆基发现他的运气一直都很好,但运气的背后是管理层的长期主义和利益思考,这才是让人对隆基放心的地方

05-24 00:55

这货可能会到 10 元左右。

210不是早该完了吗??182不再是黄金尺寸了吗??乱了乱了,怎么一下子全变了??之前不是说好的硅片不是越大越好,不是越薄越好的吗???隆基的嘴骗人的鬼

05-24 00:23

泰瑞明确说了可以做任何尺寸,210R应该也可以

05-23 23:41

05-23 23:14

泰瑞硅片可以根据下游要求做任何尺寸