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二、财务概况
三、综合评估
1、市值:11.2-13.2亿,主板,超过了10亿,就主板而言不算大,有炒作的空间;
2、估值:12.04-14.19,没想到手游公司的发行估值会这么低,与以往TMT类公司的高估值完全不同;
3、行业:棋牌类手机游戏开发商和运营商,从大类上来看属于TMT。之前也上过一些游戏公司,如指尖悦动、第七大道、创梦天地,不过发行规模都比这个要大多了,而且即使同属游戏行业,禅游科技与其他游戏公司也不同,是专注于棋牌类手游。
4、保荐人:国泰君安,也算国内的大投行了,保荐的项目不多,历史表现有好有坏,如果从首日涨幅来看,2胜1负1平。
5、超额配股权:已向国际包销商授出超额配股权。
四、一手中签率
香港公开发售1800万股,每手2000股,合计9000手,在不启动回拨机制的情况下,甲乙两组各获配4500手。如果启动回拨机制,分配情况如下图。目前按照10000人申购,不启动回拨来估算的话,一手中签率会低于40%。不过,如果认购倍数超过15倍,启动30%档回拨的话,一手中签率将极有可能100%了。这个需要密切关注孖展数据来动态跟踪。
注:上述20%档不是强制回拨,是保荐人可以酌情最多回拨至20%,并且是在如下两种情况下:
1、公开发售认购足额,国际发售认购不足;
2、公开发售认购足额且认购倍数小于15,国际发售认购足额。
如果在这两种情况下启动回拨,那么须按下限定价。
五、操作计划
营收、利润都还在增长,净利润增速也远超营收增速,这主要是因为在营收增长的同时,成本基本保持稳定,显示出较强的盈利能力,只是搞不明白为什么设这么低的一个发行估值。不想那么多了,单手金额2600也不高,此股初步考虑上4个账号参与申购,各申购1手。
郑重声明:以上为本人初步拟采取的操作计划以及对该新股所做的分析,仅供各位参考,并不构成本人的投资建议,在结束申购前,也不排除本人改变想法,采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作,风险自负!