$重庆啤酒(SH600132)$ 一直想买，一直没到想要的买点。
只是一个普通人
单纯记录自己的想法, 以作复盘之用.
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他的全部讨论
最近看了年报，记录一下：
海南方面：
2021年，海南板块的净利润是50亿；2022年是29亿；2023年是29亿；
2021年，海南板块的营收是470亿；2022年是347亿；2023年是396亿；
营收和利润都很难恢复到2021年的高点；2023年营收比2022年增加了49亿，利润却差不多都是29亿
原因可能如...
回复@看不见的增长: 2023年的应收账龄，2-3年的由4.8亿增加到20亿， 三年及三年以上的由4.6亿增加到7.1亿。这些计提比例是很大的。这样看这些2022年前的的地产直销的计提在2024年会增加很多。零售增加减少的的是1年内和1-2年的计提，这些计提比例本来就不多的。//@看不见的增长:回复@只是一个普通...
24年37.56亿元的净利，基本是不可能的。应收和其它应收的计提减值，会压制2024年和2025年的净利润。
最近看到东方雨虹这只防水茅股价跌了很多，很感兴趣，就看了2022和2023年的年报，看看这个价格是否值得买入。
东方雨虹给我的印象是一个重资产的企业，处于市场份额不断提升的后半场。需要不断的资本开支来扩建产能。而且受房地产的影响很大。
2023年的年报可以看出，现在公司是处于困境，...
奇怪的事， 2023年报出提及可能面对的风险，一点也没有提及到新生人口下降的风险。
只要不贪心，多少能赚到钱。
牧原股份，农业部数据1月份能繁母猪存栏量环比下降。按上年7月到12月的存栏量，预计下半年生猪价格不会高。但这与股价又有什么关系？当存栏量开始下降，股价也跌到合理低位，就可以尽低买入。期待再次进入击球位。$牧原股份(SZ002714)$
1. 2022年度收益率为2.36%
2. 最大的两笔亏损是长春高新和广和通， 两只票合计的亏损占总资金的15%。教训就是市盈率高的股票不要考虑， 不在能力圈的股票不要考虑，不要乐观估计补仓在半山腰。股价高的时候， 要警惕一点点那怕是潜在的坏消息。
3. 最大的潜在亏损是腾讯， 现在还是-17.59%...
老婆上星期四发烧，到39度以上。今天已经退烧。用时4天。我昨天25号发烧，也是39度以上，头痛，全身痛，咳。确定是阳了。
假设牧原2023年出栏6500万头，均价18元，成本15.5元，均重100公斤。利润是162.5亿。
减少周期性，价格趋于平稳是好事，可以持续的赚取利润。
但没有可以想像的空间，市盈率会降到15到20。这对于股价是坏事。
明年150亿左右利润，但周期性会趋平。现在的市值是否低？
#牧原股份# $...
1）2020年第四季度， 能繁开始超过4000， 2021年1月，能繁母猪存栏量增加到到4200以上，但猪价还在高位36元， 然后2月份猪价下降， 股价也开始爆跌
能繁如图， 2020年第四季度开始环比上涨
生猪价格如图， 2月从30元开始暴跌
股价如图， 2021年2月后开始下跌。
当能繁存栏开始环比...
投资长春高新, 就是投资金赛, 百克, 中药和房地产对净利润的贡献太小. 因此只分析金赛.
一. 市场空间及潜力
我国儿童矮小症发病率为3%, 4-15岁是使用生长激素的年龄, 这个年龄段人口约为1.78亿. 就是有534万病人
其中适用生产激素的症状: 生产激素缺乏占比33%, 特发矮小占比20%, ...
一.市场空间及潜力
全球物联网2020年终端连接数量达到66.16亿, 预计到2026年达到237.2亿, 4倍的空间
2020年全球蜂窝模组出货2.65亿片, 预计2024年出货量达到7.8亿片, 3倍空间
2020年全球蜂窝模组市场规模为36亿美元, 预计2024年115亿美元, 736亿人民币, 3倍空间
主要产品:
-1...
不要费尽心机试图预测之后的股价走势，也不要试图等待谁给你一个明确的行动信号。把握自己能把握的：在低估区间坚定分批买入，在高估区间坚定分批卖出。至于明天后天股价的涨跌，作为普通人的我，自认把握不了，那就由他去吧。个人持有牧原股份，认为50元以下为低估区间。#牧原股份# $牧原股份(SZ0...
能繁存栏量还有这么多, 可以预计9-10个月后, 生猪供应还是很充足. 生猪价格现阶段的上涨暂时没有看到有坚实的基础. 现在阶段的价格上涨, 会引发养殖户再次压栏惜售, 不淘汰母猪,后面的去产能就会更慢. 如果牧原股价上涨, 是因为看到生猪价格上涨, 那这个是不持续和不理智的. 不可能追高. 涨到一定...
2021.6 能繁母猪存栏4564万头，7月环比下降0.5%，就是4541万头，8月环比下降0.9%就是4500万头。9月是4459万头，就是环比下降0.9%
整个第三季度环比下降了2.3%
拐点到来。没毛病！
#牧原股份#
市值达到3500-4000亿，猪价上涨，卖出。
1.三一重工: 在2009年的四万亿计划中, 三一重工成了最大的受益者之一. 在随后的两年里, 三一的各项业绩指标连续同步增长超过70%, 营业收入超过800亿, 股价连创新高, 达到1370亿. 可就在2012年, 随着基建投资的降温, 工程机械行业陡然进入最为困难的一年. 三一上半营业利润下滑18.6%. 这仅仅是产业...