3月开门红，三大股指齐涨，A股平均股价涨1.23%。
从目前来看，市场情绪依然乐观，两市全天成交量连续三天超过万亿。不好的是，外资今天净卖出超53亿元，好的是市场资金无惧外资流出，进行抢筹。
每次一波行往往都会经历三个阶段：
一、最早少数机构介入，大多数还在怀疑；
二、已经涨了不少，很多人开始动摇；
三、所有人都在害怕自己错过了车，挤破脑袋往里冲。而到了这个时候，基本行情就已经接近尾声了。
从目前来看，科技股这波行情应该还处于第一阶段往第二阶段过渡。就像去年GPT带动的那波行情一样，开始所有人都在怀疑。
而导致这波行情比较强势的原因，其实就是我最近一直在文章里提到的技术突破、应用落地，以及政策支持。
最近的重要会议就要到了，而在昨天的ZZJ会议上，特别强调了两点：
1、增加政策的透明性和统一性；
2、大力发展新质生产力。
这两点其实都是资本市场密切关注的方向。
去年的那波急速回调，以及互联网概念的表现，就是因为市场担心ZC的不透明和不统一导致的。
其次今天上涨的主力军，就是新质生产力。咱们的市场除了看经济、科技趋势之外，还要看政策走向，这个影响很大。
……
板块方向，今天充电桩、算力、光模块、液冷、多模态等概念大涨。
大家还记得，我在春节开工不开盘的第一天的文章吗？
充电桩主要是由于事件的刺激，ZZJ会议表示要加快构建新能源车充电基础设施网络。
交通运输部相关负责人在吹风会上表示，今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。
算力板块的上涨，发掘到更加细分方向。此前是炒作服务器、芯片等，再到资金挖掘光模块，今天板块行情延伸到液冷服务器概念。
其实这都是整个AI算力链条上的。服务器、芯片就不用多说了，光模块这里是满足庞大数据的快速、高效，低能耗传输的一个环节。
而庞大的算力服务器冷却是一个问题，现在国内90%部署的算力采用的都是液冷，所以也会带动冷凝液相关的需求。机构预计，2027年中国液冷服务器市场规模将达89亿美元。
而昨晚，戴尔也交出了超预期的财报，人工智能相关的服务器设备需求强劲，股价大涨超18%，也刺激了今天的市场。
现在AI的发展，正在反应到各个企业的业绩报表上，应用也在加速落地，AI时代，真的在加速到来。
多模态这边，主要是AI手机消息刺激，被认为会打开手机行业的二次增长空间。此前的Sora推出，将会加速多模态大模型的落地。机构预计，今年带有多模态大模型的手机出货量将高达上亿部。
所以今天不仅大模型板块大涨，消费电子板块也是个股大面积涨停。#多模态AI午后走强，三六零涨停# #算力板块再度活跃，紫光国微3天2板领涨# $紫光国微(SZ002049)$ $中科曙光(SH603019)$ $浪潮信息(SZ000977)$