| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：2 | 回复：78 | 喜欢：20 |
$盐湖股份(SZ000792)$ $陕西煤业(SH601225)$ $中国中冶(SH601618)$
中国 盐湖集团的基本盘：目前产能5万吨碳酸锂+580万吨钾肥；未来产能规划12.4万吨碳酸锂+630万吨钾肥；以上未算比亚迪合作有项目（自然哥觉得这项目前景很不好）、一里坪未来的钾肥项目以及其他资源，如果算上，15.4万吨碳酸锂和超过630万吨的钾肥。这样的中国盐湖集团您觉得够格吗？
细分情况如下：
1、盐湖股份：（1）碳酸锂5吨（现有蓝科4万吨+1万吨蓝科扩展）+4万吨（新建项目）+3万吨（比亚迪合作项目，大概率凉凉）。（2）钾肥500万吨。
2、汇信资产：（1）碳酸锂2万吨（新建项目，和盐湖4万吨同步）。（2）钾肥100万吨（50万吨已经实现+50万吨新建项目）
3、五矿集团一里坪盐湖：碳酸锂1.4万吨（假设达产1万吨，未来实现1.4万吨产能，赣锋年报披露了1.4万吨的产能）+钾肥30万吨（未来扩展，不知）
自然哥长期跟踪下来的计算，但肯定不全面，以上情况供大家研究参考。
汇信资产包 近500亿（评估值254亿）
19年几次拍卖都流拍 最后被国资平台30亿收下，
但负债还是在盐湖股份体内 最后债转股解决，
现在又输送给汇信钾锂资源...
地方在盐湖股份的权益产量即将低于汇信，
盈利了 再次高价注入.
如果组建盐湖集团，就会涉及到同业竞争，那么远期看汇信肯定要被装进来。个人预计会剥离镁纳尿素之类的资产，把碳酸锂和钾肥装进来。方案本身没问题，就是青海汇信这2万吨碳酸锂和100万吨氯化钾有薅羊毛的嫌疑。
组建 中国盐湖集团，希望一切顺利！进程参考 中国稀土模式！唯一组建中国盐湖集团需要如何解决“银行系”股权问题，需要五矿 汇信 与银行之间的大智慧和方法$盐湖股份(SZ000792)$ ，解决好银行系股权是未来 盐湖股份股价 是否走长牛的“很关键一招”！期待中
4.15五矿董事长对五矿盐湖的视察讲话，想来，一是亲赴青海最后谈判拍板的顺道视察，二是已经做好了组织巡视负责人吹风。整合进新盐湖，左右协同，上下连贯，是顺理成章的。那些垃圾镁，放心，五矿要也不会放在新盐湖资产包里，背调做的好好的，新老股东骂也骂死了还敢包吗，不敢，放心。$盐湖股份(SZ000792)$
一里坪钾肥30w
请问这折腾来折腾去老的盐湖股份的股东的利益在哪里？从哪个角度可以看到老股东收益？银行持有的老股还算稳定。最起码银行平时不会瞎折腾，也不会放出来。所以老的盐湖股份。市场上的流通偏少。股价弹性大。等到这么做大做强一重组。你看吧，结果是股价要回到个位数去了。
这样算下来还是等靴子落地再入手吧，盐湖资源禀赋好但是小散容易成血包。
行业和企业的重点，还是要放到地方国企是否升级为央企主导，地方参股的央企控股模式。毕竟央企比地方国企的能力高一个档次，且没有贫穷地方的过渡羁绊。
盐湖集团的基本盘