材料端：
元器件，火炬电子（估值合理，前三季度增长较高）；
连接器：中航光电（军工茅台，连续十余年增长20-30%）；
非金属材料：中航高科（碳纤维预浸料龙头，复合材料前三季度同比增长60%）；
金属材料：西部材料（全面民转军，弹性大）。
整机系列：
歼击机：中航沈飞，
无人机：航天彩虹，
发动机：航发动力

福耀：光伏基板玻璃、光伏汽车玻璃；军车玻璃、防弹玻璃，智能天线玻璃；有助于增加续航节能的轻量化超薄汽车玻璃、车顶全景天窗玻璃。估值尚未完全反应福耀新品和技术的价值。可融资融券。

当大家形成了共识，离见顶就不远了，目前这些行业的高估值反映的是大家看好未来业绩的高增长，一旦业绩达不到预期，则容易出现戴维斯双杀。

阳光电源

福莱特

$中航沈飞(SH600760)$ 国防军工龙头

山东威达，和蔚来一起投资换电站，三季度业绩大幅增长

东方日升