今年,欧克科技表现不错,主要逻辑是欧克科技切入锂电隔膜的生产设备,未来还有可能自产锂电隔膜。
大家知道,锂电隔膜出现过一只大牛股恩捷股份(本人曾买过)。恩捷股份在2019年已经是行业老大了,又把行业老二给吞并了,成为行业无可争议的巨无霸。
更厉害的是:恩捷股份把生产锂电隔膜的上游设备的国外厂家(日本德国)的产能给包下来了(国外扩产慢,新能源车市场急剧爆发,隔膜需求也大爆发)。因此,隔膜的竞争相对不充分,恩捷股份最高也去了3000亿市值。
因此,欧克科技在这样的背景和预期下,走牛,也是有逻辑在这里的。
我们知道,新能源车的锂电池,犹如油车发动机,非常重要。但电池又很笨重(导致新能源车重量都很大,很耗电),怎么减重,是个大问题。
因此,把锂电池与车身底盘融合在一起,重新设计,是自然而然的,也是必然的。
所以,锂电池的结构件,就承担了这个使命。
锂电池结构件的龙头老大,是科达利。科达利也是特斯拉的一供。生产结构件的上游设备,高端的,是日本企业。日本企业也同样因为扩产慢,产能被科达利等大厂给包走了。
现在,宁波精达也在生产结构件的上游设备发力,并且已经研发成功了(参见宁波精达的互动易问答)。
日本企业的设备贵、扩产慢,供不应求,给了宁波精达来国产替代的绝好机会了。宁波精达接下来就是要讲国产替代的故事了。
前几天,中金公司还邀请宁波精达参加它组织的“新能源汽车一体化底盘”论坛(公司微信公众号有新闻,新闻里列出了公司在新能源车的产品布局)。
中金的投研能力在国内是一流的,邀请精达参加,也体现了精达在一体化底盘的技术能力。
特斯拉的4680电池,以及后续的演绎,都是对电池壳要求会越来越高,电池壳已经超出了包装的要求,而是融入汽车的整体设计。
基于这样的背景下,个人觉得宁波精达的机会很大,有可能是下一只欧克科技。