给股民的忠告！炒股一定要符合“时代风口”

 $万科A(SZ000002)$   $掌趣科技(SZ300315)$  

给股民的忠告！炒股一定要符合“时代风口”，回顾2000年以来，A股一共经历了三次风口浪潮：第一次是大基建风口，万科翻20倍；第二次是移动互联网风口，掌趣翻17倍；第三次消费升级风口，茅台翻了10倍！那么，第四次的“时代风口”是什么？一分钟给股民说清楚

1.  我很喜欢引用的一句话：风来了，猪也会飞起来！在A股，股民一定要重视风口的力量。小风口决定于资金供给，大风口则决定于产业替代，小风口每年都会有，一旦遇上翻倍起步；而大风口数年才能一遇，一旦遇上则十倍起步。

2.  回顾2000年以来，真正称得上大风口的不多，严格上说，只有三次：

（1）第一波是06/07年的大基建浪潮，房地产，水泥，煤飞色舞等成为时代风口，其中万科、海螺、宝钢等翻20倍以上

（2）第二波是2013年的移动互联网浪潮，网络游戏、互联金融、消费电子等成为时代风口，其中掌趣科技翻17倍、紫光股份翻18倍，还有腾讯、阿里等市值也是数十倍增长。

（3）第三波是2017年开始的消费升级浪潮，白酒、食品饮料、医药等成为了时代风口，其中茅台翻10倍、海天10倍，恒瑞6倍。

3.  那么第四波的“时代风口”会是谁？我认为是“新能源”。

今年大家也已经感受到了新能源的威力，光伏板块都已经涨疯了，隆基翻了5倍，阳光翻了7.5倍，还有锂电池、风能等都涨势不错。但我告诉你，2021年新能源依然是“风口上的猪”，行情还会进一步发酵。

4.  当然接下来，已经涨上去了没有必要追，投资的意义在于挖掘预期差，而不是去追涨杀跌。通过复盘研究发现，有一个领域值得重点关注，那就是光伏设备的【电镀金刚线】，主要逻辑在于：

（1）大家都知道光伏之所以涨得这么好，是因为成本大幅下降，可以实现平价上网。其中设备的先进性是降本增效的关键因素之一.

相比传统的技术，电镀金刚石线单次切割时间缩短75%以上，切割成本可降低 15-20%。

（2）我国的电镀金刚线已经打破了国外技术垄断，实现了进口替代。最新数据显示，80um金刚石线在中国市场份额占有率已超过日本产品。

（3）目前电镀金刚线在多晶硅切片市场的渗透率还不到50%，仍有很大的提升空间。

5.  目前A股上涉及【电镀金刚线】概念的上市企业不少，但根正苗红的屈指可数，有些电镀金刚线的业务占比较低，有些甚至只是国外厂商的代理。

所以在选股时一定要擦亮眼睛，优选一些主营是电镀金刚线，拥有自主核心技术，并且正在产能扩张的核心龙头，有望乘上光伏的东风，成为一代真龙。