妖精刈鄢

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他的全部讨论

回复@瓶中信1982zh: 您说的很对,在互联网行业,本土化改良和精细化运营同样重要,中国企业特别擅长,能够做好这两点,已经十分难得,也足够公司过好几年的好日子,但优秀不是卓越,个人认为,模仿容易创新难,创新才是一家卓越互联网公司的基因,会深深烙印在公司灵魂里,也是决定互联网公司上限...查看全文

美团业务现状、战略思维和核心竞争力解析

$美团点评-W(03690)$ 一、美团业务现状 近年来,美团通过积极提供更丰富的本地生活服务内容,提升平台用户的活跃度,提高用户粘性和使用时长,努力打造出了一个包含“吃喝玩乐”各个生活层面的生活服务O2O超级入口,这是美团的阶段性成功。从中长期看,美团将大概率持续切入餐饮之外的其他垂直生...查看全文

高端白酒行业——茅五泸三季报及近期战略解读

$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$ (本文首发在格隆汇) 今年是高端白酒继续繁荣的一年,也是动作频频大力改革的一年。近期,白酒行业三季报已陆续披露完毕,本文将透过三季报的解读,透析茅五泸近期的的战略思路。 Part 1 三季报解读 先来看组行业的整体数据:1-9...查看全文

Lululemon(露露柠檬)如何在小众行业里成为卓越?

$露露柠檬(LULU)$ $安踏体育(02020)$ 露露柠檬是一家加拿大的体育用品公司,创立于1998年,其核心产品瑜伽用品系列享誉全球,是近年来全球最为火爆的体育用品公司,目前市值250亿美元,仅次于耐克和阿迪达斯,位列全球第三(第四是我们长期持有的大牛股安踏体育)。该公司提供的服装包括健美裤,...查看全文

我创建的雪球组合 $2019年港股(ZH1788693)$ 总收益 80.24%,超过了 93.16%的组合,欢迎关注哦!2019年港股网页链接 $海底捞(06862)$ $颐海国际(01579)$ @安踏体育@美团点评查看全文

瑞幸咖啡的成功之处与潜在忧患

$瑞幸咖啡(LK)$ $星巴克(SBUX)$ 2018年,瑞幸咖啡快速崛起,速度宛如彗星划过一般,在成立仅一年半的时间里,建立了超过2300家门店,成为门店数量仅次于星巴克的大陆第二大连锁咖啡品牌;并计划在2021年门店数量过万,达到星巴克同期规划6000家的近两倍,成为无可争议的大陆第一品牌。5月份瑞幸成...查看全文

腾讯音乐股价大跌背后的变现之殇

$腾讯音乐(TME)$ (本文首发在丫丫港股圈。腾讯音乐股价大跌背后的变现之殇) 3月19号和5月14号,腾讯音乐分别发布18年年报和19年一季报,两份财报均引起了次日股价的大跌——3月20号跌10.3%,5月14号再跌6.2%,而从年报发布前的3月18号到5月...查看全文

资本市场为何如此不待见Uber和Lyft?

$优步(UBER)$ $Lyft(LYFT)$ (本文首发在格隆汇。网页链接) 三月底和五月中,网约车巨头Lyft和Uber相继在美上市,上市后相继破发,截至17号收盘,Lyft较发行价已跌去25%,Uber上市首日大跌7.6%,次日再跌10.8%,较上市前的估值(1200亿)更是接近腰斩。...查看全文

腾讯音乐投资笔记

$腾讯音乐(TME)$ $Spotify(SPOT)$ 一、音乐平台行业概况 在众多的互联网赛道中,音乐平台是一个比较优良的赛道,体现在以下几点: A、用户群体数量十分庞大。比起网文阅读、动漫等行业来,音乐的用户群体要庞大得多,而且几乎覆盖所有年龄段。目前阅文的MAU2.14亿,YOY+11.5%,用户增长已经触到瓶...查看全文

复盘趣头条做空之旅

$趣头条(QTT)$ 在我的投资组合里,趣头条是第二大的空头仓位。对趣头条的做空是一次比较简单、成功的行动,在一个半月内收益达到39%,本文将对这次投资行动进行简要复盘。 我在3月14日开始建立空头仓位,彼时13.3美元/股,时机选择在财报公布和解禁到期后几天的股价高位处。期间不断加仓,平均成...查看全文

4月快报:4月份投资收益16.3%,今年累计收益34.6%。查看全文

安踏体育投资笔记

$安踏体育(02020)$ $李宁(02331)$ 1、体育用品行业概况 体育用品行业是一个比较优秀的鞋服子行业,比起其他鞋服行业来,消费者更看重专业性和品牌,市场份额集中度要高于其他鞋服子行业。比如买篮球鞋就选耐克,买足球鞋就选阿迪达斯,这种观念在全球的消费者心中根深蒂固,这也导致体育用品的市...查看全文

拼多多18年报分析&做空逻辑

$拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(01688)$ 各位读者可结合前面转发的文章一起阅读,为什么我要花100万做空拼多多,该文作者对拼多多商业模式的思考比我深很多,受益匪浅。@臭皮匠投资研究 一、商业模式解析 拼多多的商业模式为社交团购电商,通过拼团可以扩大采...查看全文

目前读到的分析拼多多最深刻的文章[牛]查看全文

高端白酒行业分析——茅台、五粮液、泸州老窖

$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$ 高端白酒行业是我们投资组合中占比第二高的行业,达到31%。高端白酒仅有三家企业,茅台、五粮液和泸州老窖,每家公司都十分优秀,我们都有投资。白酒行业是我国独有的特色行业,可以分为高端、中高端、中端、低端几类细分行业,其...查看全文

2019Q1投资总结报告

$海底捞(06862)$ $安踏体育(02020)$ $波音(BA)$ 各位亲爱的投资人: 2019年一季度,我们的投资组合取得了丰厚的收益,达到17.8%。本期投资策略调整为跨市场多空对冲策略,截至3月31日,多头仓位占比99.7%,持仓九只;空头仓位占比38.3%,持仓四只,总仓位138%,杠杆率1.38。在总计十三只标的中,...查看全文

呷哺呷哺18年报解析&做空逻辑

$呷哺呷哺(00520)$ $海底捞(06862)$ $颐海国际(01579)$ 呷哺曾是我的多头股票,在17年时投资收益87%,也是唯一一只多头转空头的股票,在去年曾发表过深度分析报告,详情请点击链接:呷哺呷哺投资笔记 呷哺曾依靠小火锅的独特商业模式及先发优势,经历过...查看全文

颐海国际公司分析&18年报解析

$颐海国际(01579)$ $海底捞(06862)$ 1、公司基本情况 颐海国际主营火锅底料和火锅调味料,是海底捞集团公司之一。公司前身是专门为海底捞门店提供火锅底料的集团子公司,13年拆分独立,16年香港上市。公司目前的收入分为两大块,2B和2C业务,两者各占50%,其中2B主要是与关联方海底捞合作,是海底...查看全文

海底捞2018年报解读

$海底捞(06862)$ $颐海国际(01579)$ $呷哺呷哺(00520)$ 对于海底捞的基本面不再详细分析,在此仅作归纳。详情请点链接查看海底捞公司分析。 火锅是中式餐饮第一品类,占比超过13%,且增速最高,达到10%。火锅业具有很高的投资价值,原因在于...查看全文

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