菂皓 - 雪球

隆基+森特

//@股市有点烦:盘子大，只是一方面。面板行业有诸多的特殊之处。巨量的资金需求是一个方面，另外也有其固有的行业周期。我国在面板行业仍处于追赶阶段，可能到了面板行业周期的高峰期，企业业绩改善，但这时又面临技术继续迭代的问题，这就导致企业需要不断的投入，形成了花的多，赚的少的局面。 ...

//@股市有点烦:碳排放交易，是碳中和目标下的一种机制。简单的理解，有的行业天然碳排放就多，比如火力发电企业。有的行业碳排放很少，比如外贸行业。同时呢，不同的技术水平和管理能力，也会导致同样的行业在碳排放量上也存在差异。比如AB两家火力发电企业，大家的碳排放指标都是20，但A企业的...

//@股市有点烦:如果用一句话来回答，那就是时移势易，风格变了。时移，其实包含两个层面。一个是层面是虽然我国疫情得到了良好的控制，经济复苏已经进入尾声，但实际上消费能力并未能恢复到之前的水平，居民在消费能力和意识方面都有了一些改变，这点从各大消费品类的相关数据中其实都可以得到印...

//@股市有点烦:我前两天提过一次，政府和互联网资本之间的蜜月期已经结束。或者说，政府对互联网资本的容忍，已经到了极限。去年11月份马云被约谈，之后蚂蚁被暂缓上市，成为标志性事件。之后，阿里因“二选一”被调查，最终处罚182亿。另一方面，美国证监会出台《外国公司问责法案》最终修正案...

//@股市有点烦:我们判断一个板块可以强势多久，首要的就是搞清楚板块强势的逻辑是什么。白酒板块是个好例子，它曾强势了许久，但以去年的情况来看，主要是抱团所致。而之所以抱团，根源在于机构找不到更好的标的。并非说市场上就找不出比白酒好的投资标的，而是从性价比的角度来衡量当时市场上比...

//@股市有点烦:首先我们需要明确一个逻辑，市场对华东医药在医美领域的布局，之所以如此关注，其逻辑在于华东医药传统业务增长乏力，随着医美收入的强势增长，公司的定位与预期随之发生改变。那么华东医药到底是否可以趁着这阵子风口，飞上天呢？我们还是先看华东医药在医美领域的布局：（1）20...

通俗易懂又不乏客观 [很赞]

@股市有点烦[¥1.00] 宁德时代，赣锋锂业，亿纬锂电这样的热门板块还能入场吗？可降解塑料是否值得投资，例如金发科技？

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@股市有点烦[¥1.00] 光伏和新能车的强势还能持续多久

@股市有点烦[¥1.00] 互联网ETF还要跌多久，要不要割肉离场？这轮猪周期，猪价啥时候开始涨？

@股市有点烦[¥1.00] 为什么最近的市场如此投机，能持续多？伊利，海天这样的白马股啥时候可以开始上涨？

@股市有点烦[¥1.00] 碳排放交易是什么？利好哪些企业？

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