海外企业披露很详细,基本上重要临床数据都会发公告披露,还有每年的各大峰会也会参与来披露各项目进展。这些公司每年1月参加摩根峰会,然后跟着Q4年报会议,后来还有Q1,Q2,Q3会议,Jaffery峰会,高盛峰会,ASCO,ASH,ESMO等等大型医疗峰会。高管忙得吓人,几乎每个月都一个大型峰会。每个峰会都有PPT讲演,有时候还有分析师问答环节。各种PPT,文字记录太多了。 可以说这些公司几乎都是透明状态。不停的阅读就自然跟踪了制药业的最新动态。
下一步就是自然而然的衍生到黑科技中小企业。你在研究大企业中自然会衍生到小企业。举几个例子。
研究诺华,新基的时候自然会关注到CART进展,从而了解到KITE,JUNO,BLUE这3个企业。
研究百时美施贵宝的时候就会发现他们和一个CTMX签订了很大的研发合作单子。覆盖10多个靶点。然后自然会就去看CTMX从而发现PDC这个还在早期的技术。
研究PD1的时候自然就会涉及到IDO这个靶点从而开始关注INCY这个企业。
研究百时美施贵宝和强生的时候会研究到factor xa的抗凝剂从而了解到PTLA的抗凝剂解药。
研究Biogen的时候自然就会衍生到RNA技术的IONS。
研究赛诺菲的时候自然就会衍生到RNA技术的ANLY。
诺和诺德发公告要收购Ablynx最后被赛诺菲收购了,自然就会研究Ablynx的纳米抗体技术。
关注各大峰会比如ASCO,ASH开会以后突然有一个股票一天疯涨超过50%甚至翻倍以上你自然会关注到底发生了什么事情,肯定是有新技术新靶点披露了逆天的数据。
这些东西并不是刻意的追求或者发现新技术,新路径。都是自然而然发生的。到最后你就会关注一篮子超过30~40个制药企业。。。然后你就对世界制药业的动向非常清新了。回头来还能反哺A股H股投资机会。比如2015年开始就我就全力布局PD1。2017买了一些的CART企业。比如现在我就对Jak1,IL-17,长效GLP-1这3个靶点寄予厚望。