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市场大于我
一个误入投资界的计算机博士生
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他的全部讨论
最近用谷歌和gpt同时搜latex数学公式，谷歌只能给几个网页链接，是错的，看不懂，获取信息麻烦，gpt可以直接给答案，还是对的，以后openai和哪家手机合作哪家手机好卖，数据全给openai，微软间接控制了ios和android，拿到所有数据，成了苹果和谷歌的爹。库克走了一步不得不走的短视昏招，短期看苹...
错过了一个投资时代
不应该买大众消费品了
背后的核心逻辑是中产即将消失，没有工作了
应该买LVMH，买比特币，买英伟达，当然英伟达看起来有些贵了，富人的消费不会差，富人会用加密货币完成一切他们想要的非法交易，人工智能会完成穷人做的工作
人工智能的到来相伴的是中产消失
I have two bets.
One is the crash of artificial intelligence bubbles. Another is people trying to find cheap and growing stocks like some good companies in hong kong.
Short Nvda and Long something in HK.
Jensen的2万亿之约达成了
NV要跌了
想想英伟达今天光芒再闪耀，也无法摆脱是一个to B的生产商的地位，本地的大模型不会有很多用户。英伟达无法用自己的芯片垄断地位，打破微软苹果的操作系统垄断，打破数据和云的垄断，想当年windows和intel捆绑，intel为了增加产业地位，在每个电脑上加一个标识intel inside，一度传为佳话，但还是...
突然想到买科技企业的价值投资逻辑：It’s value based, but it’s not book-value based.
今天突然看懂了美股的估值逻辑。假设回望移动互联网十年，最好的选项是买爆所有科技公司，买到他们几百倍市盈率，然后让他们每年涨，涨到增长不动。假设利率5%，十年大概是1.63倍吧，但实际很多公司成长了一百倍。美股现在做的，就是我直接买到你10倍，然后剩下10倍你们稳稳去吃吧，是这样的估值逻...
美股已经完全泡沫化了。仿佛美联储已经把利率降到了0。而实际上利率还在5。这些一千倍市盈率的垃圾，除了炒家和高位接盘的韭菜，谁会买？过誉并不好，摔下来的时候会很难看
昨天做空一点meta赚了些钱。最近最想做的策略是做空半导体和meta，做多港股的李宁
$李宁 (02331.HK)$ 国产替代，中国14亿人，美国才3亿，中美关系紧张这只就会销量好，而长远看两国必然竞争。我们的科技和经济越好，国人越自信，国产品牌越好，长期看中国发展没问题，科技人才我们有绝对优势，所以是价值股的估值，科技股的成长，不管哪个科技公司好了，只要带动中国发展，这个股...
近期还猜测了一个可能性，如果房产再糟糕，经济再糟糕，很可能会对淘宝和拼多多的中小网商加强税率和税收措施，用这部分钱补贴实体经济和房产，因为电商到这个阶段实际对于科技的意义已经寥寥，如果需要这笔钱，这是很好的一个选择。当然猜测这种事情，成功了是大神，不成功也是经常的，只是猜测
房地产出新政了
其实信号越来越明显了
很明显就是房住不炒的大局不能变，逐渐消化泡沫然后软着陆
必须让愿意购买的人帮开发商去库存，同时稳定楼价避免崩盘
但是大盘很难涨了，个别最核心地段的好房子还有机会，几个原因：
一是一切政策都在往刚需改善走，而不是一人拥有多套...
很久以前和一个朋友聊，他说线上的电商以后也很厉害，以后可以虚拟试衣，远程XR做一个试衣设备
先不说体验和隐私，买家秀和卖家秀，只说几家电商平台的彼此竞争。对技术的投入，服务的投入提高了运营成本，大概率是为他人做嫁衣
原因很简单，不会有第三方商家不标注自己的品牌吧？你也不能...