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KTDer
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他的全部讨论
听说工信部发文电动车企加速采购国产芯片！极海upup！
真不错啊。
估计是没有预告所以同比没亏且降幅可控，利好。因为亏损和增减50%是一定要发的。
回复@长安乱乱: 真不错啊！！！！！//@长安乱乱:今天晚上吃的烧烤![[吃肉]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_34.png?v=1 "[吃肉]"){kind=small}
$纳思达(SZ002180)$
回复@kk的香草山: 由衷感谢中移动啊，就算是渣男也是网安的优等生了。//@kk的香草山:我有时候都忍不住想骂网安行业是渣男！$启明星辰(SZ002439)$
提示一下服务器机会，通用服务器回暖+AI服务器高需求，BMC从2月开始就持续同比环比高增长，服务器公司要想赚钱还得是先把去年通用服务器的窟窿补上，H20据说出货也不错，浪潮目前估值合理区间，低的时候布局一下。
绝对估值来讲是高估的，只不过竞争格局和护城河还算好所以市场给的高溢价，这方面其实就是看市场情绪多一点。产品渗透率很高了，AI落地也不是很清晰明朗，机构确实有点妖魔化金山了，唉。
AI手机和开源模型？
感谢舆论，能拿到便宜的筹码$纳思达(SZ002180)$ 这个票呢你要是怀疑造假财务数据和业务看不明白就别碰，23年到现在不坚定的人早就走了。坚守的人不会因为一句话就动摇的。
回复@美丽的邂逅: 就是因为这个O现在大家对他的信创空间很担忧啊。虽然恒生也有自己的数据库，但是顶点能走出和恒生不一样的股价表现很大程度上来源于顶点信创这一波确实走在前面了。//@美丽的邂逅:回复@美丽的邂逅:没想到O45的O，是oracle的意思，恒生产生的取名，现在来看，太奇葩了。
https...
左侧投资科技股真是对于研究能力和心态的双重考验，还好目前的结果是好的，还需要在交易上有所成长。
回复@大海拥抱蓝天8pd: 提价的底气是高市占率，现在就是铺市场，然后尽可能转化轻资产比例然后再提价。至于管理软件会不会被颠覆，那属于可预测范围外的东西了。//@大海拥抱蓝天8pd:回复@Demon_Hunter:大客户盈利能力是个伪命题，当前是确定的无法提价，用友也选择了不提价。用友目前的选择就是，...
个人看是利好的，虽然还不是什么拐点。年报其实没看到太多的裁员赔偿，都在一季报的管理费用了，毛利率同比环比都有提升感觉还不错的。主要是后续成本和费用的控制能更好吧。唯一可能是合同负债有点下降了，造价基本盘希望能稳住啊！
广联达一季度符合预期，管理费用比较高是人员优化导致，这部分费用主要就记在管理费用，毛利率提升了，估计是营收结构有变化造价占比提升（施工季节性更强），亦或是施工这边成本把控了，费用的波动是一次性的，意味着后续费用把控提升了。
同意，目前350左右基本就是合理了，公司基本面还要看效率变化，股价启动就是看驱动了，一定会比基本面提前很多。
中美在服务器上的逻辑早就不相同了，SMIC带崩的英伟达和AMD影响到A股的这段时间反而是短期投资入局的好机会。
目前基本还没有给AI概念的估值，但是真等到AI赋能普及了，造价和设计这种很工具画的产品，能不能避免被其他AI淹没都是个问题了。