何时忘却营营32

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集团跟格力电器毛关系

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$格力电器(SZ000651)$ 其实格力也是没办法，如果不半价优惠购买，而且没有业绩要求的话，格力员工肯定不会买，因为他们都清楚自己公司的情况，不像我们小股东瞎子摸象，他们肯定认为公司不断下滑，如果有业绩要求，那肯定完不成啊。

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$格力电器(SZ000651)$ 那个魔系小资也是有趣，明明知道具体方案没出，但内部的摸底调查已经出来了，很多人都有内部文件了，只要员工不觉得27块太高，基本上就会按照内部的安排去走了，那些格里芬到时候会有多歇斯底里？其实吧，这事情也不能完全怪内部人，以前高速增长的时候他们少拿了，现在也算...

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$格力电器(SZ000651)$ 从美的和格力的估值看基金是否是合理配置，美的去年业绩据说280亿，现在估值24倍左右，格力估计170到180亿左右，估值20倍左右，以美的更好的抗风险能力和更好的企业治理，美的估值对比格力是合理的，甚至低估的。

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$格力电器(SZ000651)$ 美的去年利润据说在280到290亿，如果是净利润的话，那么美的确实是领先很多了，由于很多董粉和董一样擅长于甩锅，他们一直在甩锅疫情，甩锅渠道改革，是这些是业绩不给力的原因，那么我们来分析一下，如果没有渠道改革，格力的营收和利润能达到多少？按照格力自己说的，空调...

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$格力电器(SZ000651)$ 海立内幕交易里面的格力中层干部中有两个和现高管同名，不知道是不是同一人，如果是的话，格力应该公告吧？

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$格力电器(SZ000651)$ 还有多少雷？董事长当初说每年增长百分10有把握，原来是负增长啊。

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$格力电器(SZ000651)$ 股灾那伙人一直都怪基金卖出格力，可是他们也不想想为什么基金在三季度大量卖出格力了，那个时候正是望离职的时候，现在媒体报道了的众多格力中层干部海立内幕交易参与里面，你说基金当时知不知道吧？知道了应该怎么办？

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$格力电器(SZ000651)$ 其实董总的战略方向确实是没错过，但战略执行能力和商业判断能力从来没有对过，这些年，董总的战略方向主要有三个，光伏，新能源汽车电池和储能，智能装备，现在回头看，不得不说董总的战略眼光还是非常好，这几个都是很好的赛道，都有很好的前景，那为什么这么多年过去了，...

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$格力电器(SZ000651)$ 如果按基金的角度来看，美的三季度增长百分30，那么今年大概率能增长百分15，那么利润大概率在300亿左右，格力业绩还在继续下滑，去年大约就是170，180亿的样子，如果今年不增长，那么美的的业绩大概率接近是格力的两倍，那么市值差就是完全合理的了。

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$格力电器(SZ000651)$ 从内部调研看，明年营收会大幅增长，但利润率下降，估计营收会冲刺2500亿这个已经3年的目标，利润率估计会下降到百分之10左右，250亿左右的利润，那么这个利润，以格力的合理估值，市值最多就是5000亿了，格力的发展确实是慢了，格力的投资人熬了两三年，也真是不容易，因为...

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$格力电器(SZ000651)$ 格力智能装备和新能源汽车零部件这两个大产业的发展基本已经失败了，这两个产业格力已经发展了8.9年了，始终是做不起来，很多死忠格力芬，都一直在为格力解释说是技术太难了，需要时间去沉淀，但说实在的，马斯克的火箭回收难不难，特斯拉汽车难不难，基本上都只要7.8年就小...

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$格力电器(SZ000651)$ 现在的问题是业绩到底是差到了什么地步，需要一直回购来托底。

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$格力电器(SZ000651)$ 看来望总是业绩不好的替罪羊了，那么差的业绩，总的有人下台，才好跟高瓴谈嘛，如果下一步业绩还是不佳，能不能拿掉董呢？是不是高瓴直接入驻更好了？

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$格力电器(SZ000651)$ 格力电器三季度又得爆雷了，去年三季度因为开盘压货，营收是最高的，利润也是最高的，而今年据说改革不压货，而且开盘以后还在卖库存，那么三季度的业绩不会超过今年二季度的营收和利润，那么最理想的情况是63亿加上48亿，也最多是111亿，去年三季度利润是220多亿，如果不调...

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$格力电器(SZ000651)$ 格力空调下滑了百分45,考虑到外销市场比较稳定，内销至少下降了百分60，董总之前居然敢说格力不止回暖了，还到了向上的时候了，中报里面没有反思，全部是歌功颂德，管理层无所作为居然还洋洋得意，实在是令人担心。

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$格力电器(SZ000651)$ 渠道改革的难度可能超乎想象，据说代理商要求格力回收他们的库存，这个可是很难解决的，而且由于代理商的加价，格力经销商的利润是不如卖美的赚钱的，现在的改革已经是迫在眉睫了，不能再拖了，不然底层的经销商卖美的赚大钱以后，想让他们再推格力可就难了，董总动作还是太...

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$格力电器(SZ000651)$ 下周一估计又大跌了，董总的能力确实无法带领格力继续前行了，这两年的业绩波动很大，也是证明董总的能力确实不足以应对现在变化的形势了，希望高瓴能有董事入主，帮扶新人上位吧，业绩既然如此波动了，新人上位估计也差不到哪里去，而且增加了经验。