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$涪陵榨菜(SZ002507)$玻璃瓶已经把本金全部减持,留下了35%的浮盈让他继续奔跑,榨菜 去年一季报是靠赊账压货以及减少营销得到的增长。今年不压货或者搞点营销进行费用化,9成9的概率一季报就是负增长。榨菜是提不动价了,不是需求端的问题。如果出现负增长叠加股价砸盘,是二次加仓机会。150亿以下的榨菜是确定性的套利,虽然肉不多,胜在安全。目前仓位较重的有中炬高新,达仁堂,同仁堂,榨菜,安琪酵母,以及3大血制品。其他消费股占比也有,比较分散。中炬高新和榨菜,空间有限,作为稳健经营企业,估值业绩底部配置,其他的票都是进攻方向。