学谦 - 雪球

$涪陵榨菜(SZ002507)$ $安琪酵母(SH600298)$ 一生当中买股票的机会并不多，现在就是机会$中炬高新(SH600872)$

回复@美丽的股票小猫咪: 市场给出答案了，片仔癀目前什么估值，同仁堂目前什么估值。//@美丽的股票小猫咪:回复@学谦:但不知道为啥，安宫牛黄丸这么大的单品，净利润才16亿左右，片仔癀名气小的多，都30亿了。而且同仁堂的净资产收益率也不高。

$洋河股份(SZ002304)$ 消费股不能只看估值，还的看内含，看起来舍得或者酒鬼酒比洋河好，而且更便宜。实际上洋河是真做到了全国化，实实在在卖出去了。他真没压货，卖不出去都成存货了。另外两家是通过给经销商压货实现。就像千禾味业之于中炬高新和海天味业。压货是没有含金量的销售额，压货经销...

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$同仁堂(SH600085)$ 现在就是买入凤凰的时候，不要到时候看我赚钱眼红，慢慢买。

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回复@超越修行: 我2020年预估的，现在继续预估。 [斜眼] //@超越修行:回复@学谦:谁告诉你同仁堂年化有15%-20%的？

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$洋河股份(SZ002304)$ 这么优秀的生意模式，按照衰退到50亿的估值计算。目前1200亿，约25pe上车，送钱的时候总有人哀嚎。

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$同仁堂(SH600085)$ 按照2020年股灾的估值10亿利润300亿市值，同仁堂对标股灾应该450亿市值。现在500亿出头似乎看起来贵了。你别忘了当时的管理层可是蛀虫，现在的管理层虽然一般般，但没到蛀虫的程度，给点溢价很正常吧。今天又加了一些，慢慢加。盲猜里面的割烂再跑路。

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$云南白药(SZ000538)$ 目前的价格我认为有更好的选择，我上次买入的价格是复权850亿。

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$涪陵榨菜(SZ002507)$ 目前的榨菜能不能买呢，我认为是必须可以的，属于极优的商业模式。估值因为预期的负增长出现打折，但是目前140亿买了不亏。不过我更喜欢爆老登金币的中成药企业，他们这次跌的更多。

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$达仁堂(SH600329)$ 基于年化10%增长的预期，25pe贵，但企业护城河宽，应享受溢价。综合来看25pe不算贵。但是高分红率大概率不可持续。

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$同仁堂(SH600085)$ 30pe的同仁堂有没有泡沫。对于一家年化15~20%增长的企业，并且不需要额外的资本开支躺赢的企业，我认为没有泡沫。

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$安琪酵母(SH600298)$ 安琪酵母250亿向下的到底能不能买，一个字能，现在就是安琪酵母的周期业绩底部。多了不说了。

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$千禾味业(SH603027)$ 有人问千禾味业跌到140能买吗目前股息高达3.65%毕竟他还有扩产的项目。首先这价格只是合理价格，25pe这是成长股的估值，对于千禾的行业地位，并不低估，目前看似高股息率的背后是大股东借钱定增后，急需还债的一次分红，3.65%的股息率对应了5亿的净利润分红。千禾去年的净利...

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$华兰生物(SZ002007)$ 疫苗不行是预期内的东西，零估值处理，血制品再怎么垃圾，比之前我买的派林生物还是要好一点。越跌越加

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海天除了贵没缺点。千禾除了便宜全是缺点，并且千禾的这个便宜是建立在和海天对比，横向对比其他消费股并不便宜，太贵了，实际上他没有自己竞争优势，还要搞扩产低端产能，长期来看风险巨大价值毁灭。

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$达仁堂(SH600329)$ $同仁堂(SH600085)$ 走势不符合我的预期，先减仓

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$山东药玻(SH600529)$ 这票也是，今年180亿以下越低越买。贵就是追高了。

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$涪陵榨菜(SZ002507)$ 150亿有人要，再贵就没人要。大家都是得扣计算器。

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你别来炒股，来也是送钱。