九5二7

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我刚刚关注了股票$农夫山泉(09633)$，当前价 HK$45.15。

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淘宝商家没有足额保证金也可以开店，最近连遇两个骗子卖家，淘宝客服说只能不断催款，怎么还在倒退啊$阿里巴巴(BABA)$

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专业化还是多元化的思考，我的理解还是专业化，很多你看起来的多元化，实际上也是有内在紧密关联的，这背后还是商业模式的问题，你看看这些好的商业模式都是怎么产生的？都是聚焦的结果，回到企业实操层面，很看重领导人的远见和价值观，茅台、苹果、腾讯是在这样的背景下打造了一个很好的商业模式...

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存个档，技术还是产品，以我对苹果的粗浅认识，在追求极致的用户体验上，技术是方法，并非有技术才创造出什么产品，所以到底什么更重要，有待验证

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有点意思，据我的观察，转移到公众号的，意味着只听到自己的一种声音，筛选出更多赞同自己的粉丝，增加了粉丝的受众群体，慢慢把自己商业化了。。。

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有待验证，到底是市场决定技术，还是技术决定市场，我相信前者，至少在我了解的无人驾驶领域，百度这么多年了，路似乎越来越难走了。

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茅台开始在APP卖酒了，虽然APP被各种吐槽，但是我整体是乐观的，以前网站的失败并不能机械主义去看，那个时候移动互联网也不成熟，APP还是可以优化的，可见茅台的管理层没大家想的那么差。茅台的小步走策略我觉得是对的，毕竟茅台等得起，这也符合国企的特点，目前来看，也没有必要大动干戈，茅台...

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发一个小的观察，上次打滴滴，做的威马电动车，车主说威马承诺50万公里免费换电池，当时我的心扑通一下，威马能活多久都不知道，怎么能做这样的承诺，而且现在的电池价格已经涨了很多，真的到了那天，公司活下来了，又该如何处理呢？再来看看蔚来的换电政策，感性上觉得有很大担忧，用户确实是爽了...

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有个很拍脑袋的感觉，这个阶段是投资中国互联网产业最佳阶段，疫情加深互联网渗透，但是反垄断、调查等打压互联网公司股价，$腾讯控股(00700)$ $互联网(CSIH30535)$ $中概互联网ETF(SH513050)$

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拍个搬砖，简单谈谈我的理解，苹果的危机应该都不是文章里面提到的部分，单纯的对比历史经验意义不大，作者对苹果的理解似乎没有那么懂，苹果一直比较在乎的是的是用户体验，使用份额而不是市场份额，这部分份额是差异化的，是有粘性的，所以主要的布局都是围绕整个生态系统的完善，这是苹果的基本...

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偶然看到这个关注点，投资确实有点难，五菱宏光是一个现象级的产品，但是怎么说呢，这个商业模式很容易被copy，现在他的销量下降就可以看出来了，这个产品本身做出的差异化很小，然后还要去买其供应链的公司，即使是如此，据我所知，五菱的供应链也是不断在低价竞争，所以当先的供应不代表什么，我...

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最近看了 不少年报，讲讲地产行业的理解，重点看了龙湖、融创的年报，龙湖是因为对龙湖的印象一直还不错，因为雪球某位知名人士的力挺，重点看了下融创的年报，两家公司的年报对比着看，挺有意思，只有一个感受，两个公司差别挺大，没有做过生意的人，我想只能看到所谓的某某企业家的梦想和胸怀，...

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感觉还不错，重新入市就经历了大风大浪，记得大道以前说，你要唯一相信的是，你肯定会犯错，现在看来确实如此，有两次自己的早起时刻，一个是茅台跌到1500的时候，一次是现在腾讯到了330，不过这次感觉要好一些，周末认真花了些时间重新审视了下腾讯公司，从未来现金流的角度，还是没有变化的，也...

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需要回归原点想想，腾讯的未来现金流，十年后的腾讯//@大道无形我有型:回复@天不刮风天不下雨: 我觉得阿里的护城河没有腾讯的宽，但今日的出现让人觉得腾讯的护城河也没那么宽了。投资确实很难哈。//@天不刮风天不下雨:回复@neng:@大道无形我有型 大道评价一下阿里跟腾讯吧，虽然了解到你更看好腾...

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感慨一下，最近刚谈下一个项目的价格，费了很多心力，想起大道说的，价格真的能看出很多问题，定价、调价、谈价，背后都是一个企业的商业模式和企业文化，没有章法的企业，无形中会让自己、客户很忙，调价背后也是诱惑和压力，看看这几个好企业的价格体系。$贵州茅台(SH600519)$ $苹果(AAPL)$ $腾...

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关于投资的一点点有体会，你只能买你懂的东西，自己最近买了点五粮液，准备作为长期打新的市值配备，但是买了没多久心理总是不踏实，想起那句，你不想做好的事，你就不要做，所以今天就把五粮液卖了，换成了腾讯，而且随着最近茅台、腾讯的仓位重起来，对其他资产的配置怀疑越来越多，也慢慢明白为...

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关于苹果造车，自己身在汽车行业已经10年了，也许从我入行就在听说苹果要搞汽车，到现在了，也还没个官方的消息，说实话，汽车行业特别在新能源、智能驾驶等方向的加持下很热，但是真正形成一个好的商业模式，真不知道咋干，现在就是一窝蜂的上功能，然后汽车还卖的越来越便宜，大部分的OEM都不怎...

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方丈还是满理性的一个人，他的书我都看了

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写得很清楚，对商业的洞察力很强