国内百分之90的行业都跟养猪差不多,上产能很容易
具体到光伏,先不说结论,其实有两个变量你没考虑到:
1,行业增速还可以,时间换空间机会还在,这是通威拼命扩产卷死同行的理由;
2,光伏未来10年技术上有两个大台阶,一个是把单晶效率做到27以上,就是隆基吹的所谓终极BC技术,第二是钙钛矿叠层电池。技术进步真拉开差距,会把以前产能轻松摧毁掉。比如目前TOPCON对PERC的淘汰,很多PERC产能也就2,3年时间,现在只能关闭。
但是技术永远都有不可预测的因素,企业也好股民也好,不可能精准预测。目前的惨像其实是技术周期和产能周期共振到低点跌加。PERC退出市场后,产能过剩就会略有好转。
国内百分之90的行业都跟养猪差不多,上产能很容易
看得很透彻,国内的产业规律
化工的经验很重要,只有经历过才体会深。
具体到光伏,先不说结论,其实有两个变量你没考虑到:
1,行业增速还可以,时间换空间机会还在,这是通威拼命扩产卷死同行的理由;
2,光伏未来10年技术上有两个大台阶,一个是把单晶效率做到27以上,就是隆基吹的所谓终极BC技术,第二是钙钛矿叠层电池。技术进步真拉开差距,会把以前产能轻松摧毁掉。比如目前TOPCON对PERC的淘汰,很多PERC产能也就2,3年时间,现在只能关闭。
但是技术永远都有不可预测的因素,企业也好股民也好,不可能精准预测。目前的惨像其实是技术周期和产能周期共振到低点跌加。PERC退出市场后,产能过剩就会略有好转。
分析的很好,学习了。
如果市场正常产能出清,就很快!每当看到XX光伏公司收到当地政府XX万元补助,唉。怎么出清!
你是少有的说实话的人,但没几个人能听进去,我在2021年初一百二十左右劝大家退出隆基,还被骂的很惨
说白了就是产业壁垒不高,行业竞争格局差
那你看烟台万华
好文章,对理解周期性行业有帮助,重资产投入的制造业,由于产能投资,建设与落地的周期时间差,本身几乎必然有强周期性,产能出清是一个长期过程
明天大家赶紧清仓隆基吧,并且多去其他平台呼吁更多的人清仓,尽快把股东人数降到50万以下