CKT的发财之路 的讨论

关于国产系统，去年聊过很多，包括为什么不看好统信，如果华子真放开pc鸿蒙，就正好应了我之前说过的，这是对于统信极大的利空：市场慢慢会形成两条民用路线，一条是华为想把大家都切换到自己构建的体系，一条未来有可能会是荣耀，基于公版做的可信账户体系，考虑到荣耀现在的背景，可信账户很难不是郭嘉顶端一些构思的体现和尝试，通过一个虚拟机去打通所有设备隔阂，变成所有系统的延伸，而在这个虚拟机os里，数据是沉淀在虚拟机上的，所以本真就是极其安全的，这个过程里也侧面将win和安卓对国内的影响权重降低了，所以统信的位置被夹在中间，很难说怎么卡位，去卡华为路线，就又会变成套壳外包，去卡荣耀的可信账户路线，通过虚拟机将win、Ubuntu、Linux、安卓等重要性降低，回归基础的软件应用环境作用，那统信其实在里面如果没有独特的软件应用环境，就是某某软件就只能在统信上运行的话，会显得多一个不多，少一个不少，难以形成规模替代 $中国软件(SH600536)$ $诚迈科技(SZ300598)$ $润和软件(SZ300339)$

诚迈科技今晚调研明示了统信没有并表，后面会独立上市，有人担心诚迈的分拆消息，会不会复制中天科技的跌停走势，其实也大可不必，可能性存在，但是极低，首先中天科技和诚迈不同的是，中天估值过高在先，公司画了大饼在先，然后背信弃义，自然估值逻辑毁灭，但是诚迈科技截至今天收盘93亿市值，虽然静态市盈率307.11，但也很难充分计入统信的估值，所以分拆对诚迈的影响有限，但是有没有影响？有。第一，按照董事长王继平过去的历史，这个纪要还是侧面反应董事暂时更看好统信，心思在那里，核心利益也在那里，放在诚迈里回报太低。第二，在统信确定独立上市之后，接下来诚迈的估值靠什么支撑？即使诚迈有智能汽车业务，但也很难复制德赛西威和中科创达的研发投入和业务版图，因为现阶段诚迈科技的主业本质上仍然还是低门槛的软件外包服务，很难靠软件外包业务支撑多大的市值，类比博彦科技，纯IT外包，年营收55亿，依然63亿市值，市盈率17，估值中枢难以提高 $诚迈科技(SZ300598)$ $中国软件(SH600536)$ $润和软件(SZ300339)$

脑霉掉了吧，最有价值的拆分出去，看好统信，你还买城迈？股权投资价值a股很少给估值的。

是的, 人半年报亏5.66亿,营收6000万就知道很糟糕了.  再者,军,国企选用,第一选择肯定是麒麟的, 就算统信好用那么一丢丢, 但出身就决定了. 
统信的机会只有各在央企,学校教育, 以后推开的民企, 但是生态实在是太难了, 能不能坚持到那一天,还需要融资多少, 都是个无底洞.  我全仓全买了诚迈,还亏一大截,真不知道是不是错误. 
诚迈现在就是智能座舱和手机系统软件, 和宝马合作的宝诚看到MINI拉中国生产,以后汽车智能能不能走到前沿.  软件的收入也有提高和鸿蒙HONGZOS系统发行. 
但是, 除了统信的诚迈,  根本撑不了现在这市值, 现在是市值是包含对国产系统的溢价. 
我就真的是在赌. [痴呆][痴呆]

统信不并表，诚迈没有投资价值了

不看好可以直接卖了，何必长篇大论的

时代和机遇造就一个行业，而很难单纯的是人的能力

中天可以跌停，但是你说中天估值过高你是认真的吗，中天不到20倍pe,感觉你就是信口开河

诚迈科技这波信创反弹持有，低位买进，高位清仓，打了把野仓。但我高位清仓的逻辑其实也并没太在意统信是否未来会独立上市，因为这个基本也是共识，但我不继续持有的主要原因是2个，一，之前也有提过，新老团队融合，问题百出，让统信错失良机，而且在我经历过和见过的并购或者是高管大量空降等新老团队融合和交替的公司里，我目前没见过哪家公司能在一年内就充分解决和平衡掉不稳定因素，让业务赶紧上正规的，而这因为内部管理导致的至少一年时间差，确实需要等待足够的信息去证实团队效率上了正规。二，最根本的还是技术，统信虽然g端市场丢失，寄希望于在民用市场发力，但恰恰就是这个民用市场，让我对统信的技术位置略感尴尬，甚至难以推演未来统信的优势演变：理论上国产软件安全肯定不容置疑，但是在民用市场的技术安全端，第一场景是基础软件和工业软件的运行安全，第二场景是信息安全，第一场景好解决，麒麟也不差，统信目前和麒麟也难拉开什么绝对差距，问题在第二场景，市场慢慢会形成两条民用路线，一条是华为想把大家都切换到自己构建的体系，一条未来有可能会是荣耀，基于公版做的可信账户体系，考虑到荣耀现在的背景，可信账户很难不是郭嘉顶端一些构思的体现和尝试，通过一个虚拟机去打通所有设备隔阂，变成所有系统的延伸，而在这个虚拟机os里，数据是沉淀在虚拟机上的，所以本真就是极其安全的，这个过程里也侧面将win和安卓对国内的影响权重降低了，所以统信的位置被夹在中间，很难说怎么卡位，去卡华为路线，就又会变成套壳外包，去卡荣耀的可信账户路线，通过虚拟机将win、Ubuntu、Linux、安卓等重要性降低，回归基础的软件应用环境作用，那统信其实在里面如果没有独特的软件应用环境，就是某某软件就只能在统信上运行的话，会显得多一个不多，少一个不少，难以形成规模替代 。所以目前国产系统端，优势确定性最高的，依然是麒麟，有稳定g端的基本盘 $诚迈科技(SZ300598)$ $中国软件(SH600536)$

你懂屁，你没少吃了，肯定懂得多