诚迈科技这波信创反弹持有，低位买进，高位清仓，打了把野仓。但我高位清仓的逻辑其实也并没太在意统信是否未来会独立上市，因为这个基本也是共识，但我不继续持有的主要原因是2个，一，之前也有提过，新老团队融合，问题百出，让统信错失良机，而且在我经历过和见过的并购或者是高管大量空降等新老团队融合和交替的公司里，我目前没见过哪家公司能在一年内就充分解决和平衡掉不稳定因素，让业务赶紧上正规的，而这因为内部管理导致的至少一年时间差，确实需要等待足够的信息去证实团队效率上了正规。二，最根本的还是技术，统信虽然g端市场丢失，寄希望于在民用市场发力，但恰恰就是这个民用市场，让我对统信的技术位置略感尴尬，甚至难以推演未来统信的优势演变：理论上国产软件安全肯定不容置疑，但是在民用市场的技术安全端，第一场景是基础软件和工业软件的运行安全，第二场景是信息安全，第一场景好解决，麒麟也不差，统信目前和麒麟也难拉开什么绝对差距，问题在第二场景，市场慢慢会形成两条民用路线，一条是华为想把大家都切换到自己构建的体系，一条未来有可能会是荣耀，基于公版做的可信账户体系，考虑到荣耀现在的背景，可信账户很难不是郭嘉顶端一些构思的体现和尝试，通过一个虚拟机去打通所有设备隔阂，变成所有系统的延伸，而在这个虚拟机os里，数据是沉淀在虚拟机上的，所以本真就是极其安全的，这个过程里也侧面将win和安卓对国内的影响权重降低了，所以统信的位置被夹在中间，很难说怎么卡位，去卡华为路线，就又会变成套壳外包，去卡荣耀的可信账户路线，通过虚拟机将win、Ubuntu、Linux、安卓等重要性降低，回归基础的软件应用环境作用，那统信其实在里面如果没有独特的软件应用环境，就是某某软件就只能在统信上运行的话，会显得多一个不多，少一个不少，难以形成规模替代 。所以目前国产系统端，优势确定性最高的，依然是麒麟，有稳定g端的基本盘 $诚迈科技(SZ300598)$ $中国软件(SH600536)$