好久没去梳理自身框架了。今天正好有时间。借着盘口的恐慌,就当作按摩,聊胜于无。 超级宏观框架是什么? 1:铜的供应短缺。2:国内地产政策的加持,全面电气智能化的普及。美国的管网改造,欧洲的电力设备大规模更新。国内供应链外迁,造成的第三世界产能需求……3:美联储即将...