$贵州轮胎(SZ000589)$
$玲珑轮胎(SH601966)$
$森麒麟(SZ002984)$
说说贵州轮胎的一季报预期，
2020年轮胎业绩大涨来自于全钢的高景气度，国三商用车淘汰、严查超载、基建大潮带动重卡、工程机械销量历史新高，
而2024年这一轮行情来源于半钢胎出口的供不应求，
贵州轮胎作为100％产能为全钢的偏科生，
年后这一波调整也是最深的。
正因为如此，
才有两大预期差:
1、玲珑轮胎、赛轮轮胎都表示全钢开工率一般的背景下，贵州轮胎2023年的开工率是91％；
2024年1季度，越南290万条全钢满产满销，国内800万条开工率90％，也就意味着开工率提升至93％左右。
2、贵州轮胎在互动易里表示合成橡胶成本有所增加，很多朋友理解为成本增加，其实除了橡胶，其他成本都是下降的，总成本并没有增加。
（森麒麟一季报总成本略有下降可以佐证）
今年11亿利润，9倍PE，25％的利润增速，
半钢预计明年投产，成长性有保障，估值贵吗？
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