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回复@花眼: 你仔细看看，业聚医疗现金流很好，不比惠泰医疗差，
毛估估惠泰医疗电生理估值和微电生理估值抵消，
业聚医疗的通路业务和惠泰医疗通路业务营收规模和盈利水平差不多，而且业聚医疗均衡布局全球，算是一个国际化的企业，
在通路产品布局方面，各种特殊球囊布局很全面，可惜是在港股，和惠泰医疗同样水平的通路，但是港股只给了不到30亿港币的估值（10PE）,但是惠泰医疗却享受到了60PE的估值[捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]$业聚医疗(06929)$ $惠泰医疗(SH688617)$//@花眼:回复@sabrina922780:业聚医疗和微创一样，现金流为负
引用：
2024-03-13 20:22
持有惠泰医疗已经三个季度了，一路走来，非常感谢雪球里众多球友，分享的知识，比如峰大分享的胸主动脉支架最小直径等技术层面的东西，再比如其他球友分享的集采信息。今天闲着，把之前看过的研报、参加的电话会、调研的信息及个人所思所想，做一个回顾和总结，抛砖引玉，和大家分享，欢迎批评指...

全部讨论

血手人屠宁厉恒03-23 09:36

惠泰粉丝的4000亿和微创粉丝的星辰大海万亿市值是小巫见大巫了，谁也别笑话谁，都够离谱的

不学巴芒学冯柳03-21 16:19

$惠泰医疗(SH688617)$
李西廷看了你的帖子估计也要哭晕在厕所了，不懂的真要被你唬住了业聚医疗的营收增速和惠泰差几条街，2019年就接近1亿美元了，2023也就1.5亿美金。业聚医疗收入中75%是球囊，12%支架，相比之下惠泰产品线更齐全。业聚医疗销售费用率居高不下，研发费用率下降，2023四分之一利润估计是汇兑损益。微创和业聚股价走成今天这样，一般都不可能是市场错了，大概率都是投资人错了。
我没有做过惠泰4000亿的梦，但是微创粉可以做万亿市值的梦，惠泰粉做4000亿市值的梦就错了？有点双标了吧？而且至少李西廷把迈瑞做到过6000亿左右

tzlmm03-21 10:34

通路产品不可能像支架一样完成那么高比例的国产替代！迈瑞可以考虑收购一下心通正好是惠泰欠缺的！不对类似心通的公司很多，可考虑的不少，上海的小公司们

sabrina92278003-21 09:35

惠泰粉们都把惠泰医疗市值看到未来4000亿了，我想问，惠泰医疗老板在“不差钱”的情况下，以300亿估值卖掉自己大多数股份给迈瑞医疗，让出大股东位置，到底是惠泰粉们太聪明，还是惠泰医疗原老板脑袋太不灵光（现老板是迈瑞）？
惠泰粉们早梦想着用一个冠脉通路（外周通路）以及电生理业务去创下4000亿的宏大事业$惠泰医疗(SH688617)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$ @LukeLawrence

湘里鄙人03-19 10:00

呵呵，你看仔细点，22年管理层全部换成内地人？钱、刘、陈都是香港人OK？还有两个高管都是老外。瞎BB些啥呢

ODRADEK03-18 17:43

代表啥了

花眼03-18 17:02

你去看看报告截止期，23年1月到6月底，p个收购。你就这点水平？

sabrina92278003-18 16:21

$惠泰医疗(SH688617)$ 惠泰医疗

sabrina92278003-18 16:20

你去看看，那是因为业聚去年收购了一家印度尼西亚经销商… …

花眼03-18 15:15

仔细看，后面的现金余额每期都在减少。