黄金比例最好喝

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$中国船舶(SH600150)$ $中国动力(SH600482)$ $中国重工(SH601989)$
原文：
Biden pushes to triple tariffs on Chinese steel, aluminum
April 17 (AFP) -- US President Joe Biden on Wednesday urged a tripling of tariffs on Chinese steel and aluminum, citi...

关于老美对中国造船业的启动调查

$中国船舶(SH600150)$ $中国动力(SH600482)$ $中国重工(SH601989)$
原文：（自己翻译）
Biden pushes to triple tariffs on Chinese steel, aluminum
April 17 (AFP) -- US President Joe Biden on Wednesday urged a tripling of tariffs on Chinese steel and aluminum, citing ...

诺瓦星云

个人认为这个公司在24Q3之前业绩都很难出现暴雷可能，基本24年10亿往上的归母是比较可能实现的。
三类业务结构也比较清晰，接/发卡业务整体增速小幅放缓，检测设备和ASIC芯片是高速增长，视频处理系统两年复合增速45%，云这块比较稳定。
全球60%的市占率的独特赛道龙头，不排除作为高价新...

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三星重工
虽然是挑着高附加值在造，但也算相互验证了。
$中国船舶(SH600150)$
$中国重工(SH601989)$
$中国动力(SH600482)$

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回复@无量寿66: 文字校准校对，我也说了是个利基型应用啊，小的参数级不意味着未来就不需要迭代和持续的资本开支投入。//@无量寿66:回复@黄金比例最好喝:可以回答你这个问题，你去仔细看看他的AI方向，那个是一个细分方向，它主要的优势在于数据和行业，他的不在于算力。

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球总，这么一家账上小几亿现金，每年赚0.5亿扣非的公司，他怎么烧的起算力？就算他的利基型应用参数级不大，未来推理端的持续资本开支他扛得住吗？

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已经人均股神了，看着自己2月初写的高新发展恍如隔世。
再写一下当下还有的预期差：
今年从2.8号的竞标也好，后续的对赌扶持也好，未来份额的分布都是更倾向超聚变。
不是说华坤振宇不好，不要对号入座，只是超聚变线具备更强的预期。
A股目前没有什么纯正的超聚变线公司，接下去...

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Sora确实在图片视频领域给了一条新的训练路径，虽然没开源。但这感觉跟当时FSD放弃激光雷达是类似的，市场的领头人亲自带队一条路径，这是好事。
我们也不用觉得差距大了而反观自己如此消极，这就有点屁股决定脑袋了，我们是熊市悲观是合理的，但往往一个新兴市场有差距有路径，最后都是带动全...

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回复@资深五四青年: 销户就行了，刷雪球何苦呢？//@资深五四青年:回复@黄金比例最好喝:这个环境，还在想这些所谓价值的真的不知道脑袋里装了啥。再好的也要跌的

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回复@不抄底的白小纯: 不能疯走，不是因为明牌，是因为产能。//@不抄底的白小纯:回复@黄金比例最好喝:这些都是明牌，所以很难疯，走的非常猥琐

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高新发展的逻辑：
1.很多人质疑的重组成功与失败问题，首先投资这个公司的基本常数是成功，这个不确定事件只能通过在当下做这样重组行为的看法，个人认为大概率是没问题。
2.最后到底是70%股权还是92%股权，这个我倾向于后者，高投这22%做注入概率更大。
3.通过拓维信息AI服务器毛利率...

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中国船舶的逻辑：
1.完工量，在手订单都是位居top1，几乎再发展下去对新船造价都可以形成长期影响（产能明确不扩，存量了）
2.最大的存量更替散货船依然未大规模进场（BDI低迷，船东对未来航运环境和当前高昂的船价也存在困惑和犹豫）
3.环保新规（这跟上一条处于相互作用，老龄和经济...

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可ASIC芯片并不是通用型的啊。。。怎么替代通用型的GPU？

数据要素行业梳理

一．数据要素市场发展概述
1. 自2014年大数据首次写入政府工作报告以来，战略重心逐步由互联网+、大数据战略、数字化升级、培育数据要素市场倾斜。
2. 数据要素市场规模稳步扩张（预计2023年规模1273亿，2025年预计可达1990亿，年复合增速25%）
3. 数据要素市场化
（数据资源权属...

AI医疗行业梳理

医疗 AI 的三大应用场景——影像学、信息学、生命科学——均展现出截然不
同的发展路径。
一．影像学AI的商业化（第三类医疗器械注册证）
截至2023.10.31。国内已有118款智能软件获得市场准入。
国家药监局公不的审评审批数量已达44个（2022年全年为32个）
影像学AI审评审批体...

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$中际旭创(SZ300308)$
$天孚通信(SZ300394)$
$新易盛(SZ300502)$
GPT store的流量暴增导致的GPT瘫痪，可以看到服务器承载力的不足。
简单而言，下游大类云厂商在Q4降缓的资本开支显然是错误的，错判了gpt引爆流量的途径和体量。
24Q1大概率可以看到，云厂商AI类资本开支的新一...

润达医疗Q3

首先润达医疗2022年因为某些客观因素，第三方实验室业务在去年爆量高基数后，今年可能这部分业务基本就大幅度减少了，这个是年初大家也都知道的信息。
同比降幅还是很明显的。
其实2023Q2除去这部分实验室业务其余主业的营收增速依然属于恢复状态，今年Q3没有拆分，我做一些假设拆分（Q3预...

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$广立微(SZ301095)$
我问点问题啊
这Q3归母肯定算是雷了吧？
一致预期2亿，我怎么拍我都拍不到啊。
合同负债同比还是下滑的。
极限今年能做到1.7亿归母对应100pe已经很极限了吧？
这三季度怎么回事？是有什么具体原因吗？

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$润达医疗(SH603108)$
$科大讯飞(SZ002230)$
其实完全还没到要顾虑竞争格局的时候，AI医疗只是开始，玩家才那么几个，如此庞大的市场，直接开始思考竞争是不是太线性了。
如果一个市场因为有多个玩家就顾虑自己所投资的企业未来潜在竞争格局恶劣。
那美图公司万兴科技 Adobe 还...

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