个人认为这个公司在24Q3之前业绩都很难出现暴雷可能，基本24年10亿往上的归母是比较可能实现的。
三类业务结构也比较清晰，接/发卡业务整体增速小幅放缓，检测设备和ASIC芯片是高速增长，视频处理系统两年复合增速45%，云这块比较稳定。
全球60%的市占率的独特赛道龙头，不排除作为高价新股可以炒到peg=1的可能性，2024年9-10亿归母对应45x，看到400-450亿市值。
以上的拍，并不是完全基于对公司未来基本面确定性判断，也相关很多额外的思考：介于当下IPO放缓，优质新股的窗口期存在机会。诺瓦星云的筹码也明显较为集中（机构大头）。2024年Q1-Q2的业绩安全性较高。公司所处行业也符合远期类似AI+pc/ip等消费电子迭代升级需求，AR/VR等对应头显设备的需求增长。
销售均价方面，确实也没有展现出明显的周期性，研报中其海外业务的增速与毛利率均70%（经销模式）也十分亮眼。
