马小强86555

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$中际旭创(SZ300308)$ 分享下我对 AI 近几年发展和投资的看法：
第一波：GenAI 革命。2022 年，由 ChatGPT、Midjourney 还有 Stable Diffusion 这类文本和图像生成推动的 ，其中 LLMs 验证了实现通用智能工程话的可行性，接下来就是调整架构和加强训练了。
第二波：LLMs 集成。从 2023 年...

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回复@9527木头人: 哈哈说白了。就是这个生态链//@9527木头人:回复@马小强86555:都知道业绩好还预期一致，大跌一轮调整很正常，只是大跌需要小作文铺路

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回复@9527木头人: 哈哈 800美元是cpo 不用 要用 1500美元的吗？//@9527木头人:回复@马小强86555:说为了供应链稳定会提高使用国外光模块，例如Mellanox

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谁抢先了，1.6t 就这几家，中际 新易盛 光迅 华工。就四家

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全球TOP4云服务商最新财报大比武
2024年第一季度（1月至3月），四大云服务提供商（CSP）谷歌、微软、亚马逊和Meta相继发布了其财务业绩，展现了云计算与人工智能领域的强劲增长势头。
### 业绩亮点
**谷歌母公司Alphabet**
报告了创纪录的第一季度收益，总收入超过800亿美元，利润...

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“30年来最大豪赌”！AI牌桌上北美“四朵云”加注 马斯克：没钱就OUT
　　AI浪潮持续一年有余仍未停歇，全球算力军备竞赛反而有愈演愈烈的趋势。在AI这个巨大的赌桌上，全球科技巨头早已入局坐定，争先押下手中的筹码，只求占得领先身位。
　　日前北美四大云巨头（微软、谷歌、Meta、亚马...

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回复@空白莫语: 哈哈确实是狗。//@空白莫语:回复@马小强86555:存储里面的资金有点怕

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回复@用户8782544060: 把研发中心卖了10个亿，净利润9亿多//@用户8782544060:回复@马小强86555:大族一季爆赚怎么亏损？

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我发现 澜起科技很不错的

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回复@空白莫语: 算力没人建设//@空白莫语:回复@马小强86555:国内光模块Q1都不行，预期在半年报了

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回复@老荷部队: 转//@老荷部队:回复@马小强86555:请问是转发的还是您跟大佬交流？

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回复@空白莫语: 不是光模块，我看 华中数控，直接gg，结合激光的业绩，感觉一季度 激光应该没挣钱。直接就少了1亿以上。。。//@空白莫语:回复@马小强86555:国内光模块Q1都不行，预期在半年报了

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光迅也不行-20%

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回复@空白莫语: 联特 也跌了。 光迅估计也不咋地 。看来今年一季度比去年还坑//@空白莫语:回复@马小强86555:跌吧，再拣点便宜

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回复@空白莫语: 看大族激光一季度也是亏损。//@空白莫语:回复@马小强86555:也许有，激光和正源的业绩滞后了。

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今天电话会议吗？

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回复@Av1ciii: 这么说 低端的光芯片没市场。华工和光迅 都有芯片厂和 光器件厂。所以需要突破 光芯片，否则 没啥意义，其次就是 感觉这种内啥太大出路。//@Av1ciii:回复@马小强86555:强子分析分析源杰的Q1吧

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回复@雪糕不是雪: 就两个企业，谁起量。你有没有对手//@雪糕不是雪:回复@7X24快讯:然而芯片都慢慢供给足了，现在才来爆发，慢了一拍啊。

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高盛对光模块行业的展望
高盛在其研究报告中对800G光模块的增长预期进行了分析，认为随着VCSEL和EML供应的缓解，800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快，预计相关公司如中际旭创的业绩将在下半年比上半年更加突出。此外，高盛还指出，市场对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低，TOP...

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回复@Mr-Anderson2022: 可以呀 二季度开始出货//@Mr-Anderson2022:回复@马小强86555:是不是h20也进不来？

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回复@热情的水瓶: 建肯定要建设。就是 要把配套环境配齐//@热情的水瓶:回复@马小强86555:这啊这，每个周都有截然相反的观点同时发表，每个人都是说有大佬，我记得前两天小赢算赢这位雪友讲，国内算力都快不建设了