雪林独行

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我刚刚调整了一下雪球组合 $雪林长线1号(ZH811807)$ 的仓位。继续换点筹码等重工半年报。

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回复@一点红透边: 谢谢提供信息又核对了一下数据：
4月18日交付中航1艘21万吨散货船（35号船）；命名1艘比利时Cie Maritime Belge SA公司21万吨散货船（31号船）；
5月6日交付达飞1艘5500TEU箱船（第二艘）；
6月6日达飞1艘5500TEU箱船（第三艘）。
根据已公开的信息，北...

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回复@牛股得失靠运气: 去年年度的公告已经说的很明确了，“已调查、审理终结”，“违法行为未触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形。” 查看图片//@牛股得失靠运气:回复@雪林独行:感谢雪大的分享，另...

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回复@大家看我眼色行事: 你说的是4月全国出口船舶金额41.96亿美元，5月却降至29.14亿美元吧？我尝试分析一下吧：因为是全国的船舶出口数据，包括了很多中小船厂，所以导致平均每艘价值不高，只有几百万美元。而中国船舶集团旗下的船厂建造的船舶基本都是几千万甚至上亿美元的高端船舶，因此对出口...

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$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$ 根据今天新出炉的海关全国出口重点商品统计数据，船舶出口数据表现亮眼，可谓一枝独秀：（1）2024年5月船舶类商品出口数量562艘，金额29.137亿美元，单位艘金额518.45万美元，同比分别增长23％，57％，28％；
（2）1-5月累计出口船舶商品2363艘，金...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $雪林长线1号(ZH811807)$ 的仓位。继续风水轮流转。

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回复@抄作业的那谁: 船厂的交付能力是不能这么简单的线性计算的。艘数量这个维度只能大致反映船台的占用情况，而船厂的利润释放与船型的价值、建造成本关联度更高。中国船舶的交付能力是非常强的，特别是外高桥，一些船型甚至可以提前上百天交付。另外，从船舶一季报的扣非利润来看，你说的这种可...

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回复@列兵2011: 你的这个建议很好，但是我做不到。就拿载重吨这个维度来说，散货船和油船在各大网站上可以直接查到载重吨的数据，但是，集装箱船的单位是TEU，汽车运输船的单位是车，LNG/VLEC/LPG等气体船的单位是立方米，要想得到不同船型的载重吨信息，真的很困难。我也曾经尝试过用Kimi和文心一...

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$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$ $中船防务(SH600685)$ 重要数据修正说明
虽然持有重工和船舶已经接近4年，但是在今年年初才开始做订单和交付统计。由于小散一枚，买不起十几万一年的克拉克森数据库，故只能通过国际船舶网、龙de船人等公开平台数据进行手工汇总统计，没想到却得到...

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$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$ 2024年中国重工、中国船舶订单及交付情况汇总（2024.5.31）
1、数据来源：订单数据来自国际船舶网及龙de船人，交付数据来自于网络搜索。手工整理，难免会存在错漏，仅供参考。
2、数据修正说明：“备选订单”是指船东在与船厂签订船舶建造合同...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $雪林长线1号(ZH811807)$ 的仓位。相信总会风水轮流转的，小仓位切换动态平衡。

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回复@一个人抽烟: 船舶直接持股黄埔文冲30.9836％//@一个人抽烟:回复@雪林独行:黄埔文冲只能算船务的

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补充4月交付数据分析：
（1）克拉克森新造船价格从2021Q1开始上涨，以2020Q4新造船价格指数为基点，2021Q1、Q2、Q3、Q4相比2020Q4分别上涨了4%、11%、21%、22% 。2021年下半年新订单价格涨幅在20%以上，可以视为高价订单。
（2）中国重工4月交付6艘的订单时间分别为2021Q2共1艘，2021H2共2...

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$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$ 2024年中国重工、中国船舶订单及交付情况汇总（2024.4.30）
1、数据来源：订单数据来自国际船舶网及龙de船人，交付数据来自于网络搜索。手工整理，难免会存在错漏，仅供参考。
2、中国重工1-4月订单及交付情况：
（1）订单：4月新增6艘，1-...

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回复@敬畏市场降杠杆: 有不同的观点很正常。如果你能提出自己的估值模型，或者能够论证闫海的估值体系是错误的，我都会对你刮目相看。而对人不对事，动辄使用“肉喇叭”这样人身攻击的词语，这样会显得很低级。//@敬畏市场降杠杆:回复@雪林独行:你确定沿海延报出的逻辑是正确的？信沿海你就多买点

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回复@敬畏市场降杠杆: 再牛的分析师也有犯错的时候。对于研报，我们要把关注的重点放在“底层的逻辑和数据支撑”，然后以此做出自己的判断和决策，并风险自担。无脑跟风、错了就责怪别人、动辄人身攻击，这不是一个成熟的投资者该有的基本素质。//@敬畏市场降杠杆:回复@雪林独行:沿海这个肉喇叭，2...

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$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$ 转发申万闫海首席-船舶板块年报一季报观点：
船舶板块年报一季报验证，新一轮行情有望启动。利润率中枢上行，合同负债稳中上涨，与此前估算业绩以及船价订单趋势温和。按照克拉克森订单金额估算，中国重工市值／手持订单金额比为0.8，低于可比公司1...

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$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$ 花了点时间整理数据，从年报和一季报来看，造船周期进一步得到确认。
1、重工一季报营收同比增49％，净利同比增123％，扣非净利同比增708％，在预期内。但是毛利率同比-2.6％有点没想到，2023H2的毛利率转负也在意料之外。重工解决增收不增利的毛病...

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$中国重工(SH601989)$ 今天下午小幅调仓买入重工，主要出于以下考虑：
1、看好这周末的一季报，知行合一，用真金白银验证预测。
2、如果一季报不如预期，股价下跌，我会加仓。重工既没有被爆炒过，业绩也还在亏损，在这种情况下股价就见顶的周期股，我还没见过。
4、根据申万闫首席的...