金西方

讨论

回复@金西方: $万科A(SZ000002)$
有息负债持平
2023年末:3200亿，2022年末:3200亿
合约销售下降42%
2023q1:1000亿，2024q1，580亿
股价下降50%+：
2023年4月：14，2024年4月：7
一个卖东西的公司，销售降了40%，借款基本没变，股价跌了50%，幅度很大，但是也合理。

讨论

回复@金西方: $保利发展(SH600048)$ 2024计划新开工1800万平米，2023年新开工1491万平方米。//@金西方:$保利发展(SH600048)$ $龙湖集团(00960)$ $万科A(SZ000002)$ 保利3月金额降幅明显高于面积降幅，说明保利也降价了，金地也是。万科和龙湖遮遮掩掩，还没发，但是也跑不了，都得回现金流保安全，...

讨论

$颐海国际(01579)$ 23年底固定资产较20年翻倍有余，同期营收却只增长了10%多，叠加海底捞客成本控制导致的关联方业务毛利率下降，导致了资产周转率和净利率双重下跌，并造成公司roe下降、估值下降。
估值修复需要坚实的业绩基础，要么营收涨，要么毛利率涨。
继续观察。

讨论

回复@金西方: 追踪标的加入中海、绿城集团，剔除土储质量差的龙湖，继续观察和等待。现在无论是销售基本面还是股价都是无差别下跌。//@金西方:$保利发展(SH600048)$ $龙湖集团(00960)$ $万科A(SZ000002)$ 保利3月金额降幅明显高于面积降幅，说明保利也降价了，金地也是。万科和龙湖遮遮掩掩，还没...

讨论

同问，怎么查询呢。在披露易里没有找到入口

讨论

$中海物业(02669)$
业绩会上不给明确指引，现在才给大摩？
中海物业(02669)管理层指引，2024-2026年复合年增长率为15%-20%，并有可能提高派息比率。
智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研究报告称，予中海物业(02669)“增持”评级，目标价6.71港元。公司表明将评估2024年派息政策，根据...

讨论

对中海是机会

讨论

$万科A(SZ000002)$
金地集团去年十月开始出现债务危机，今年3月董事会改组，历时約半年。万科的事情也会持续发酵，股东、董事会层面一定会有动作，两家都是深圳国资参与的公司，相信万科也会采取市场的办法来解决。
在整体解决方案出来之前入场都太早了。

讨论

回购占比的百分比错了吧…

讨论

回复@偷米_天象: 好的，等四月数据出来了再看。//@偷米_天象:回复@金西方:一个月数据不要过度解读，一线城市卖几个盘当月均价就飙上去了，没开盘，就低

讨论

回复@我就看看不睡话: 哈哈好的记错了我就是自己的想法留个记录等着一个月后来再看对不对//@我就看看不睡话:回复@金西方:另外万科早就发了。。

讨论

$保利发展(SH600048)$ $龙湖集团(00960)$ $万科A(SZ000002)$ 保利3月金额降幅明显高于面积降幅，说明保利也降价了，金地也是。万科和龙湖遮遮掩掩，还没发，但是也跑不了，都得回现金流保安全，这些都是所谓重仓一二线城市的房企，一手房价格还有最后一跌，可能届时才是进场之时。现在说谁比谁强都...

讨论

回复@铁头怼新城: 是啊，现在的市场，流速会越来越慢啊，去化率会下降。新开工比前两年低了，所以销售额会下降的更快//@铁头怼新城:回复@金西方:23年也有很多货是22年卖不出去的啊，这不是常态么

讨论

4.9号是不是卖空的获利了结了

讨论

去化率要降的，850亿货值里面有500亿是23年的货带入24年，去化会慢一些。今年预售看到400-450亿。

讨论

回复@星辰亡命天涯: 其他应收，是把钱给了小股东//@星辰亡命天涯:回复@金西方:合作项目，其他入股房企需要承担的出资。

讨论

$新城控股(SH601155)$ 请问其他应收里200亿的应收少数股东款项是什么？

讨论

回复@其实: 所以入场还是还需要等。当然可以说股价可能会先动，这没问题，但反转还是需要一个明确的信号意义的东西。这个催化剂不知道会何时来。//@其实:回复@金西方:所以银行有宽限期对万科是重点，还有就是楼市慢慢回暖，有利于清理和收尾项目公司