芭韭特

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回复@解放东南路: 算估值肯定算未来TTM//@解放东南路:回复@芭韭特:这么算不严谨啊，10万吨前面已经卖了一部分了呀，后面只能按剩余产能去算

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回复@一刀杀小熊: 在价格还在上升的情况下，只能这么估算//@一刀杀小熊:回复@芭韭特:还能这样吗？计算器都按冒烟了

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主要是TMA涨价带动，TOTM等于涨一点点加工费吧

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$正丹股份(SZ300641)$ 今天TMA+1000/吨，10万吨产能算毛利+1亿，净利润毛估+5000万，按10pe算+5亿市值，今天这5亿就是这样涨出来的？

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$胜华新材(SH603026)$ $海科新源(SZ301292)$ 这个一季报一出来，胜华是要把海科卷死？如果胜华一体化利润率继续上升，$天赐材料(SZ002709)$ 电解液的份额都会被抢走一些。

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主要还是经济不好，大家没钱去看牙了，所以牙科只能降价打广告。$通策医疗(SH600763)$

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这种股亏损不怕，就怕营收增长不起来。

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$天孚通信(SZ300394)$ 营收和净利润都环比下滑，虽然一季度是春节，但是主要客户可不过春节，而且对比$新易盛(SZ300502)$ 人家环比是都增长的，所以天孚通信的股价还是高估了，至少对比新易盛是高估的。 而如果巨头们今年在算力方面资本开支不增长，那天孚今年50pe恐怕要跌到30pe了。

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回复@美观的投资小银河: 算力是训练，聪明看算法模型。//@美观的投资小银河:回复@芭韭特:没有算力，AI怎么变聪明呢，求解

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回复@确定性成长投资: 1、用的不是ai大模型，而是动画ai工具，其实这种工具早就有专业动画制作公司在用了；2、这种工具只有动画制作公司会用，市场有限，也用不到那么多的算力；3、sora吹嘘的是普通人靠点子就能做动画做电影，但我觉得这种事还是交给专业的公司和人去做吧，ai没有这种剧情想象力，...

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应用不及预期是事实，尤其是商业模式上没走通，chatgpt的日活都开始下降了，都还没找到特别好的营收方向，所谓的sora就是来维持热度的，放个宣传片就不见踪影了。目前来看第一个应用落地商业模式跑通的反而是$特斯拉(TSLA)$ 的端到端无人驾驶。
这次的ai浪潮确实是雷声大雨点小，感觉就像是吸...

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产品在二月提价了一次，营收和合同负债增加，存货减少，说明产品量价都有起色，现金流增加，产品量价同涨的情况下毛利率下降，估计是新购设备开始折旧，最终净利润仍未回正，也有汇率损失的原因，整体看一季度报不算暴雷，营收方面也有一定惊喜。

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回复@冬情飘雪: 还要看反弹力度吧，盘前看起来是美股普涨。//@冬情飘雪:回复@芭韭特:盘前现在涨2个点左右 英伟达

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1决定上下限，5决定生死。

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今天大A全在赌$英伟达(NVDA)$ $超微电脑(SMCI)$ 今晚回升？我感觉概率不大，一来美国一直不降息，二来AI在应用端有点哑火了，科技巨头们真有可能减缓资本开支，小公司就更不必说了，而国内只能拿到阉割版中的阉割版，也不会起量，所以我估计赌今晚反弹的大概率会落空。

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回复@冷静2021: 大厂算力是要买的，但是应该没有那么急了，算力板块的增速就放缓了，那股价就不值那么高了，毕竟增速预期降下来了。//@冷静2021:回复@芭韭特:应该要缓一缓，去年大厂脑子都有点火热，买了很多英伟达，但是长远来看还是要继续投！不用怀疑，人工智能已经是国家战略层面的博弈，但是...

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主要是应用端的营收没有起色，连chatgpt的日活都增长停滞甚至下跌了，就看科技大厂们是否还坚定算力投入了。

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那天还真的是情绪顶毕业证，低空经济后面要业绩超预期才能创新高了。$万丰奥威(SZ002085)$ $中信海直(SZ000099)$ $深城交(SZ301091)$

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$新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ 你能拉起来真的服了这群报团的基金经理，CPO景气度的景气度是存疑，在AI应用端短期看不到业绩的情况下，中美的科技公司是否还会持续资本开支到算力上是非常存疑的，现在还拉CPO无疑的赌博。

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回复@聪明的股票小马戏团: 手机早就有了，无人机确实还没看到，主要还是看dji跟不跟//@聪明的股票小马戏团:回复@敢问路在何方:固态电池既然能量密度这么高，还安全不太贵，最应该先用在手机和无人机上。什么手机或者无人机上开始用固态电池，就相信固态电池真的来了，否则就是吹牛吧！