芭韭特

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回复@每天2个涨停: 疫情初的时候，因为欧美停工所以缺汽车芯片，导致国内有些原本几块钱的芯片因为缺货炒到几百甚至过千块，汽车价格那段时间也是最贵，所以那段时间买车的人真的亏，就是因为汽车芯片大多研发量产后不能轻易更换所以无可替代，才会阶段性炒的那么高，这波TMA确实有点异曲同工，现...

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耐不耐高温？是不是可以全面替代呢？

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这一幕好像见过很多次，锂电的碳酸锂、电解液、溶剂、6F？$正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$ $泰达新材(NQ430372)$

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回复@大磊哥erk: 如果需求不旺，怎么涨价呢？跟股票一个道理，有人抢着买才会涨价，只有涨到不涨了，才是供需紧平衡。//@大磊哥erk:回复@波段趋势价值:这个价有多少订单买才是利润，否则还是亏损股

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回复@拉拉裤来来来: 原材料如果来源广泛，而TMA产能减少，不应该原材料降价才对？$百川股份(SZ002455)$ $正丹股份(SZ300641)$//@拉拉裤来来来:回复@完蛋228:它原料不是自有的都是从别的地方进来的，那么产品涨价，原料也会涨价，利润就减少了

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回复@wqzxgcx: 那不就需要TMA？$正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$//@wqzxgcx:回复@wqzxgcx:需要高性能抗热的塑料，

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仅仅是增速减少，供应有没增加呢？

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回复@解放东南路: 算估值肯定算未来TTM//@解放东南路:回复@芭韭特:这么算不严谨啊，10万吨前面已经卖了一部分了呀，后面只能按剩余产能去算

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回复@一刀杀小熊: 在价格还在上升的情况下，只能这么估算//@一刀杀小熊:回复@芭韭特:还能这样吗？计算器都按冒烟了

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主要是TMA涨价带动，TOTM等于涨一点点加工费吧

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$正丹股份(SZ300641)$ 今天TMA+1000/吨，10万吨产能算毛利+1亿，净利润毛估+5000万，按10pe算+5亿市值，今天这5亿就是这样涨出来的？

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$胜华新材(SH603026)$ $海科新源(SZ301292)$ 这个一季报一出来，胜华是要把海科卷死？如果胜华一体化利润率继续上升，$天赐材料(SZ002709)$ 电解液的份额都会被抢走一些。

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主要还是经济不好，大家没钱去看牙了，所以牙科只能降价打广告。$通策医疗(SH600763)$

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这种股亏损不怕，就怕营收增长不起来。

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$天孚通信(SZ300394)$ 营收和净利润都环比下滑，虽然一季度是春节，但是主要客户可不过春节，而且对比$新易盛(SZ300502)$ 人家环比是都增长的，所以天孚通信的股价还是高估了，至少对比新易盛是高估的。 而如果巨头们今年在算力方面资本开支不增长，那天孚今年50pe恐怕要跌到30pe了。

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回复@美观的投资小银河: 算力是训练，聪明看算法模型。//@美观的投资小银河:回复@芭韭特:没有算力，AI怎么变聪明呢，求解

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回复@确定性成长投资: 1、用的不是ai大模型，而是动画ai工具，其实这种工具早就有专业动画制作公司在用了；2、这种工具只有动画制作公司会用，市场有限，也用不到那么多的算力；3、sora吹嘘的是普通人靠点子就能做动画做电影，但我觉得这种事还是交给专业的公司和人去做吧，ai没有这种剧情想象力，...

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应用不及预期是事实，尤其是商业模式上没走通，chatgpt的日活都开始下降了，都还没找到特别好的营收方向，所谓的sora就是来维持热度的，放个宣传片就不见踪影了。目前来看第一个应用落地商业模式跑通的反而是$特斯拉(TSLA)$ 的端到端无人驾驶。
这次的ai浪潮确实是雷声大雨点小，感觉就像是吸...

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产品在二月提价了一次，营收和合同负债增加，存货减少，说明产品量价都有起色，现金流增加，产品量价同涨的情况下毛利率下降，估计是新购设备开始折旧，最终净利润仍未回正，也有汇率损失的原因，整体看一季度报不算暴雷，营收方面也有一定惊喜。

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回复@冬情飘雪: 还要看反弹力度吧，盘前看起来是美股普涨。//@冬情飘雪:回复@芭韭特:盘前现在涨2个点左右 英伟达