-Silverbullet-

【独家】药明康德法案的来龙去脉 | 当前为搁置状态

【法案问题的来龙去脉】
「Part1 时间线」
→ 2023.12.20 (GMT-5) 民主党参议员Gary Peters 提交了《S.3558 - A bill to prohibit contracting with certain biotechnology providers, and for other purposes.》，该议案中提及华大基因(及其关联公司)和药明康德(包括作为关联公司的药明生...

讨论

#黄金# 黄金果然继续大涨，BTC大涨，原油也在大涨，甚至23到24年A股最好的资产是$中国石油(SH601857)$ 。
70年代的石油危机，90年代的海湾战争，概莫能外，局部战争造成全球大宗商品和供应链紧张，引起局部通货膨胀，叠加上一个美元宽松周期。连美联储的策略都有迹可循。
历史并不是机械的...

【即将】中国发展高层论坛将在3月24日举行，从没有见过如此夸张阵容。会是中美外贸下一个分水岭吗？

过去一年，中美外贸很不好。从很多数据可以反应：
1，外资直接对华投资骤降。
2，在华外国人人数下降。
3，浦东和首都机场的外国人入境人数下降。
24年伊始，似乎有一些变化：
1，美国依旧奉行小院高墙，在Tiktok法案，CXO，港口起重机，新能源关税等事件上，对中美关系进行贸...

讨论

#黄金# 恐怕继续飙升。
周末国际事件比较多，恐怕都不算太好。
1，ISIS攻击俄罗斯，再次证明背后金主是谁。北约后续是否直接下场也存疑。
2，在鲍威尔已经明确淡化通胀影响情况下，美国债市场交易员又开始押注，6月不降息，甚至美国机构开始预计24年只降息一次，甚至不降息。
3，...

讨论

确实很蹊跷，超出我的理解范围，加拉格尔之前明确不再寻求连任。但是，这是突然辞职啊！而且半个月内生效！显然家庭因素不会如此着急。显然药明康德法案没有如此大声量，会是TikTok法案？还是之前不支持以色列事件？可能后者因素大一些。
个人觉得，1，对提出法案进展影响不会太大，因为还有参...

讨论

回复@仙系披铠蚜虫: 纠正一下：
我从来没听过7月会休会，都是“August recess”，而且休会的正式规定是奇数年8月才休，虽然实际上每年8月好像都放假，但是人家两院不是彻底不工作的，尤其是大选年。
更何况，8月休会，实际$药明康德(SH603259)$ 的法案6月和7月更危险，因为，会加速，赶在8...

讨论

瑞士CDMO龙沙卖掉广州基地后，大手笔买下罗氏美国工厂。
生物制药从单抗向基因和细胞疗法迈进。
地缘政治塑造下的新一轮行业变革也正在进行。
$LONZA GROUP AG(LZAGY)$ $药明康德(SH603259)$ $药明生物(02269)$

讨论

试了下Kimi这么很吊！超大上下文能力，据说＞300K token……而且过程似乎更符合第一性原理，先去搜找上下文，再利用超大上下文能力去跑模型。某些问题回答的比GPT4更好。真国产之光！
可惜A股没有直接标的。比较搞笑的居然，借东风的是什么$九安医疗(SZ002432)$ $掌阅科技(SH603533)$ 之流，挺...

讨论

药明康德的年报符合预期，环比有升，但超预期的展望落空。整个23年，上半年葛兰卖，下半年北向卖……惨惨。值得特别注意的是，李革的控股代持每家都小于5%，再减持(比如可能运筹帷幄二次私有化啥的)都不必公告。
$药明康德(SH603259)$ $药明康德(02359)$ $药明生物(02269)$

讨论

几乎和我最近10条里预测的走势一致。
分解下：
1，AI及相关服务器国内没有太好标的，但是AI现在只是刚起步，相信我， AI就是当年的iPhone3。并且未来1年内开始体现到业绩。
2，AI的垂直领域应用目前是0，各行业的AI应用是未来的主线，但未来3年内经不住业绩拷打。
3，药明康...

讨论

医药+AIGC一定想象力无限！老黄亲自认证，以前Google Deepmind是做的做好的医药AI应用，几乎解构了全有蛋白质分子模型。
未来一定是现阶段Transform大模型对各个垂直领域的渗透，包括医药发现的方方面面！
国内的$药石科技(SZ300725)$ (不知道药明康德对其投资还有多少)。
AI本身处在...

讨论

美国保护主义并不仅仅针对TikTok，药明康德，宁德时代们，日本也不放过。
本质上美国主流的不管是新古典经济学还是新凯恩斯主义，已经慢慢分辨不清彼此界限，都开始强调政府调控对经济的作用，而不再相信什么都能靠市场先生，西方传统古典经济学和凯恩斯主义在最近20年全球化进程被新兴市场国...

讨论

未来打新将成为新的热点吗，证监会严选系列？毕竟IPO的少了……能过会的，基本都是证监会从严把关质地良好的。

超过15个Q&A，拾遗药明康德法案相关问题

虽然我想避王婆卖瓜之嫌，虽然我知道很多持仓药明的读者屁股决定着脑袋，尽管心理认同我的观点但鸵鸟状不愿意接受。但是我对药明康德法案进程的判断准不准，大家自己看我历史记录便知。
本想最近分析和写写AI，结果药明康德叕成了热点，BIO协会宣布剔除(主动退还是剔除只是个场面话，BIO全面转...

讨论

这大十字星……成交百亿，互道sb的时刻了。$工业富联(SH601138)$ //@-Silverbullet-:我反而认为这份财报符合预期，结构和 戴尔 的财报很像，传统业务萎缩，AI服务器业务撑起了利润。$工业富联(SH601138)$

讨论

回复@回本加仓: H.R.7521剥离tiktok法案加拉格尔24年3月5号提出……3月7号委员会通过，3月13号众议院通过……//@回本加仓:回复@-Silverbullet-:前后时长多久？

讨论

今天BIO协会剔除药明康德，是我过去这条新闻的发酵。本质众议员加拉格尔当时曾写信给司法部，要求对BIO按照FARA法案要求，视其为药明康德的游说人身份，按照外国代理人要求BIO一系列信披等。
实际上，早有预兆不是啥大新闻。BIO只是没受得住敲打而已。
需要关注的不只是这些随机零散的事件...

讨论

我发现你们很搞笑，是tiktok法案通过才产生负面情绪跌，只是昨晚又又又被我说准而已。怎么又变成我唱空害你们早盘大跌？我有这么大能耐？？？而且药明康德回购额度还没用完啊！我自己也持仓啊！你们骂我居心何在？？？
所有不礼貌的回复，私信都举报拉黑！所有侮辱的都举报拉黑删除！
$药...

讨论

我反而认为这份财报符合预期，结构和戴尔的财报很像，传统业务萎缩，AI服务器业务撑起了利润。$工业富联(SH601138)$