简单的求知者

讨论

茅台终端价格这一轮之前的预测是2000左右，极端情况下会到1800，最近这种一天一个价的跌法确实是有点超出个人预期。
cpi上年的目标是3,最终结果是0.3，今年目标也是3，最终的结果可能不到0.3。
15年去库存时居民杠杆率是23%-25%左右，2024年是63%-65%左右。
消费市场还是不容乐观。

讨论

和大多数友商比，比如说？

讨论

得了，跟你有啥关系，你才出口几辆车

讨论

回复@欢乐马2sh: 哥们，回过头来看看，什么叫一无所知呢//@欢乐马2sh:回复@简单的求知者:字写的很多，但只能说对商业、公司、商业模式的基本概念一无所知

讨论

反噬品牌力，影响现金流，除了能短暂的提升销量外未来还看不到什么转机。$蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ 很早就写过记录，新能源车没有那么多特性的公司，最后会几家垄断，比亚迪才是未来的全球巨头。$比亚迪(SZ002594)$

讨论

$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$
$巴里克黄金(GOLD)$
股神一辈子见过5次熔断，我见过4次，伯克希尔一天跌99.99%，股神这辈子也没见过，我见过了，股神一辈子没见五年几千家ipo，我见过了。
生在这个时代，何其有幸。

讨论

$比亚迪(SZ002594)$
比亚迪集团还缺少一位大将，企业太侧重于技术了，华为如果能把余承东让过来，那就很完美了，余承东的管理能力、营销能力、产品能力都是顶级。$比亚迪(SZ002594)$

讨论

不去当发言人可惜了$江淮汽车(SH600418)$

讨论

怎样处理，其实美国已经有很成熟的办法了，的《萨班斯法案》里对上市出现造假行为得到以下处罚：
（1）造假上市公司将直接破产倒闭；
（2）造假上市公司相关董事直接重金处罚以及刑事责任；
（3）造假上市公司相关联机构，或者个人，同样重金罚款以及刑事处罚；
（4）造假上市公司...

2024年下半年的投资策略

今天是4月48号，即将迎来五一长假，24年的策略放到今天才记录也是没办法，因为从23年开始对大环境就不是特别看好，投资、出口、消费三驾马车，其二都后继乏力。
回看23年的投资策略网页链接，对于消费的看法基本正确，以白酒为首的食品饮料板块近一年跌幅14%，...

聊聊楼市

本来想写一个长文来说明15年到24年这一轮地产周期的波动和其中政策对于市场的影响，思前想后觉得房地产趋势已经十分明显，就不太想花费那么大功夫去寻找之前的数据去论证了。
简单聊聊
14-15年gdp下行压力明显、居民杠杆率40%、PPI已连续34个月同比负增长，cpi为2%，失业率5.1，整体看来是...

讨论

这么明显的通缩趋势，目标的意义在哪里？上年3，结果0.2，今年3，那么下半年就得到4-5，可能吗？不可能。
$万科A(SZ000002)$
$富时A50指数主连(CNmain)$

讨论

$万科A(SZ000002)$
万科的高管被抓了
那其他高管怎么处理？
其他地产公司的高管怎么处理？
那个能经得起查呢？
如果这样搞就说明地产公司压根不会去救，让这些地产领域金融领域以及某些领域的既得利益者都得把钱吐出来。
就是救民不救官、救楼不救市。

讨论

2022年6月22日，在股价20块钱的时候曾经发过长文，俞敏洪别被直播热度遮了眼，网页链接，今天看股价又回到梦开始的地方，有感而发。
直播带货是一个依赖平台依赖流量的生意，并不能算一个好生意，农产品是一个更差的生意，承担不了太多的溢价。很多互联网公司...

讨论

$万科A(SZ000002)$
曾经深地铁在与宝万之争中以372亿从华润手中拿下15.31%的股份成为万科第一大股东，成本为22元，后来又以292亿接收恒大持有的14.07%万科股份，成本18.8元。
宝能作为当时的野蛮人，总共利用4432.99亿元~463.5亿元的资金低买高卖赚了300亿左右，而作为当时的白衣骑士的深...

讨论

$中国太保(SH601601)$
$中国平安(SH601318)$
$万科A(SZ000002)$
确定要金融端去承担债务风险，就会更加麻烦，地产债是一部分，64万亿城投债是一部分，43万亿地方债又是一部分，金融能承担过来吗？

讨论

本来对于地产行业和城投行业都懒得费脑子想，今天刚好跟人聊到了随笔记录。
这是典型的囚徒困境。
大家都知道债务风险是当前我们面临的主要问题，地产债、城投、地方债又是三个最难妥善处理的问题，地产债为例，当前几乎所有的头部房企都有债务违约风险，可以分为两种处理办法，
第一:...

讨论

$万科A(SZ000002)$
万科多只境内债走低，“22万科06”跌近20%，“20万科08”跌超35%，“21万科02”跌近3%。此前新华资产辟谣称，与万科的传闻不实，双方保持正常业务合作。
如果万科都扛不住，那整个行业就基本全军覆没了。让事情如此演变是不合理的，当下如果不加以干涉，那最后需要干涉...

讨论

$比亚迪(SZ002594)$
比亚迪的策略没什么太大问题，中国市场的分布。
1、价格在100万以上，占比0.2%；
2、价格在50~100万，占比0.8%；
3、价格在30~50万，占比2.6%；
4、价格在20~30万，占比6.8%；
5、价格在10~20万，占比41%；
6、价格在10万元以下，占比48%；
首...