破画

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$完美世界(SZ002624)$
办法中“不得设置每日登录、首次充值”，对现有付费模式有冲击，首冲一般就6块，但每日登录往往结合了月卡付费模式，可能需要调整付费点来回避，不利于维持日活；
“网络游戏出版经营单位不得在网络游戏中设置强制对战”，SLG凉了？
“所有网络游戏须设置用户充...

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回复@吾o股丰登: 导弹链四季度业绩问题吧//@吾o股丰登:回复@破画:放这么大量，换手率2%都不到，左手倒右手吧

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$菲利华(SZ300395)$
今天导弹链是有个啥消息吗？

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回复@行中衡: 行业性质不一样，一个是网络效应，一个是规模效应，后半段的发展路径不可比//@行中衡:[该内容已被作者删除]

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$完美世界(SZ002624)$
上半年营业收入维持增长，主要系影视业务贡献，但基于游戏板块业绩反推，影视业务仍亏损大几千万。公司整体毛利率58.53%，较年初下滑接近10个百分点，观察业务结构可知主要原因在于低毛利率的影视业务占比大幅提升。
在8月的游戏版号批准目录中，公司明年主力产品之...

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$确成股份(SH605183)$
上半年单季毛利率分别为27.30%、23.93%，是会计准则变化后的最低值，季度销量分别为6.51万吨、7.31万吨，合计13.82万吨，销量同比增长约12%，毛估产能利用率可能在83%左右，明显优于行业65-70%的平均水平，似乎用新产品填充未饱和产能的方针取得了一定效果。
二季度...

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$完美世界(SZ002624)$ 明年大概率是完美世界的产品大年，但完美世界没有“心”。和top3比，这帮清华的好像不懂如何感动玩家，优良的制作之下欠缺运营内核，也写不出原神“若你困于无风之地”那样的故事。组织还很臃肿，很可惜。

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$新雷能(SZ300593)$
你信不信“十四五”第二轮大订单决定了你持有的坚定度

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$中炬高新(SH600872)$ 这独董的观点颠三倒四，一边通过董事会想取消临时股东会，一边提议单独披露中小股东投票。你都否定股东会了还披露个锤子投票，你们治理层、管理层内部追责和临时股东会有个啥关系。

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$中炬高新(SH600872)$ 投票前问自己几个问题：第一，本轮宝能的反击能否改变他持股比例大幅落后的现状？第二，宝能治下还是国资治下，土地问题能得到更妥善的解决？第三，宝能控制南玻A等公司后的经营表现是否符合预期？宝能对比国资华润组合的资源谁更丰富？对理性人而言，答案是呼之欲出的。

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$新雷能(SZ300593)$
机构看衰中报和板块流动性不好的结果，公募抛的差不多了，等7-8月的业绩、电话会议。若没想象中差，则回一轮血，哪怕比想象中差，下方空间也不太大。跟踪不深，胜率似乎还行。

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$新雷能(SZ300593)$
听电话会议，董事长交流间模糊勾勒了公司战略，清晰且合理，但也传递出今年市场增长降速的判断，短期订单的连贯衔接和未来公司在规模与利润率间的选择或许需要重点关注，今年的业绩可能在4-5亿比较合理一点，中长期看，年报中的一些前瞻性表征能够印证公司的成长远未结束...

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$确成股份(SH605183)$
核心利润小幅下滑，业绩平庸，就目前的技术迭代、产能利用率而言，募投项目延期也算合理。看表述微球产品似乎离放量尚远，而牙膏、硅橡胶领域的进度快一些。在去年大几千万汇兑收益的底子上，今年的经营目标很鼓舞。

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$完美世界(SZ002624)$ 84国产+45进口，国家新闻出版署-国产网络游戏审批信息-2022年12月份国产网络游戏审批信息 (nppa.gov.cn){国家新闻出版署-国产网络游戏审批信息-2022年12月份国产网络游戏审批信息 (nppa.gov.cn)}

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$盾安环境(SZ002011)$
三花纪要里提到的盾安客户的转单问题很棘手。

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$中兴通讯(SZ000063)$
网页链接

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$中兴通讯(SZ000063)$
印象中下个月配套募资26亿的批文到期，本月看关键节点：年报、庭审、配套募资方案。若全部平稳落地则2022年先看20倍PE吧。

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$中兴通讯(SZ000063)$ 走成这样主要还是和中美在科技、供应链等领域对抗加剧有关。

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$中兴通讯(SZ000063)$ 市场对行业极度悲观，中兴通讯同心多元的布局点不被重视，股价小幅反弹后再次打回密集成交价格带，如果今天能收上去，后市可能有一些机会。

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$中粮科技(SZ000930)$ 重点关注存货中“库存商品”科目余额的变化，同比增加约10亿元，增长接近一倍。公司往期年度基本维持产销平衡（销略高于产），从“库存商品”变化可推知下半年“营业收入”增长具备持续性（结合产能的恢复）。