每天一碗断肠面

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回复@小白小白上楼梯5562: 从之前一些刀具经销商的反馈来看，还是有继续涨价的可能的，而且概率挺大。
PMI也不需要太好，不是很差就行。靠份额提升、结构改善，仍能获得不错的增长。
国产刀具，最近陆续突破了很多新下游。比如第一次进入了果链。
可以继续观察一下//@小白小白上楼梯55...

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回复@长野l: 嗯，确实很高。我挺好奇具体到哪里去了。 欧科亿是有军工资质的。拆不清多少去了俄罗斯。 但海外以前基本可以认为是空白，出海逻辑打开了，公司的上限会更高//@长野l:回复@每天一碗断肠面:这个赛道是真不错，而且清晰，就几家公司，我更看好欧科亿的海外增速，确实有点猛

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回复@小白小白上楼梯5562: 我也倾向于相信传导能力，就是产品涨价和原材料涨价会有季节性错配。
部分资金交易Q2业绩的话，可能会对原材料涨价比较厌恶。
会计手段上，先进先出，原材料涨价在报表上可能有滞后性，这点又对报表伤害会小。
最近风格上不利于小市值公司，可能需要更强劲的...

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$华锐精密(SH688059)$ $欧科亿(SH688308)$ $沃尔德(SH688028)$
刀具最近回调有点猛了，幅度比我想的要大很多。
1、此前一波涨价，带动了一波上涨，但是近期原材料钨持续上涨，让人担忧毛利率；
2、经销商拿货积极性高，去年的去库结束，应该进入补库阶段了。但是PMI数据一直不太配合...

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$第一太阳能(FSLR)$ $天合光能(SH688599)$ $阳光电源(SZ300274)$
贸易保护的回旋镖，返回击中了西方世界。
你要说保护一个技术先进的公司，未来还是有概率脱离奶瓶的。
股票投资的角度，确实有点酸。
第一太阳能，出身在了一个蹭蹭涨的资本市场。
国内光伏，如果盯着需求侧，...

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回复@xhy002152: 不知道啊，蹲一波年线，看图看估值吧。 控制和切割头，都有大几十亿的市场空间，格局一直比较好。 之前上涨，一个是预期下游复苏，一个是钢构持续给订单。 但估值一下子冲太猛了//@xhy002152:回复@每天一碗断肠面:空间能有多大？

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$柏楚电子(SH688188)$ 蹲一蹲，如果再回调一些，会更舒服一点。
激光控制是一个能持续高增的行业，得益于下游每年爆发式的增长（增量不增利）。
功率越高、价格越低的话，下游的场景不断打开。
钢构是近期主要的一个新下游，刚开始发力。后续还会有很多其它的。
另外海外市场相当...

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$宁德时代(SZ300750)$ 高盛等外资上调宁王目标价到300以上，对应50%+空间。
宁王Q1有14%的净利率。盈利质量杠杠，没动力去涨价。带来的后果是蜂巢、国轩、LG等二线，没赚钱的希望了。蜂巢之前净利率 -24%，然后上市融资都失败了。再下去估计要签卖身契了。整个动力的格局是在向好的。
至于...

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$理想汽车-W(02015)$ 能抛就赶紧抛吧，依靠爆款车型的公司，起来容易，下去也容易。
后续的纯电车型规划基本别预期了。
管理费用率激增到十几，也说明了当下竞争太激烈了。
Q1的低净利率，接下来一段时间会是常态，公司已经是PE估值的公司，承受不起。
退一步讲，它1700多亿港币的...

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$森麒麟(SZ002984)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ 如果玩轮胎，持股周期建议放得长一些
要不然别玩了，会很折腾人。应该会多次反复回调，给足上车机会
18年底部，行业复苏以来，玲珑2年不到涨了80%多，中间持续很面，但拿下来也很可观
而20年之后，最高涨了160%，底部起来合计375%
行业周...

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回复@老张主任: 之前玲珑说过，他们希望不落地，这样他们在塞尔维亚的全钢就是优势产能，对手在泰国的新增部分就被压制。从这点上来说，格局上没带来好处。
从政策后面隐含的来看，美国降关税，反应了自身对全钢旺盛的需求，它的政策周期和国内的需求周期有些关联。而且此前经销商也在观望政策...

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$玲珑轮胎(SH601966)$ 泰国全钢双发初裁落地，基本没有关税……
政策力度和时间点，之前是明牌，现在确定性落地，是好事。
玲珑200多万条全钢嗷嗷待哺，经销商此前观望政策，延缓了提货。
然后跌麻了……
蹲着吧先，虽然亏成狗屎，但是自作聪明的逻辑告诉我老乡别跑
全...

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$长安汽车(SZ000625)$ 哀其不幸，怒其不争。差不多是今年表现最惨的车企了……
川渝，自古以来就是守城之地，当地资源条件好，也有市场，但是拓张能力会弱很多。
上海买办多，赚合资利润，自我研发意识弱。
河北保定，大中原地区，所图甚大，敢于亮剑。$长城汽车(SH601633)$
深圳...

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$森麒麟(SZ002984)$ 公司高层，格局有点差啊……稍微涨起来就减这么多，是不是恨不得清仓减持，公司都不要了……

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回复@會來: 那你也是心大，配整车，肯定得配个比亚迪再。市场风格偏好于交易确定性。
另外这两年是比亚迪研发的洒水之年，中国车企有史以来最猛的研发投入周期启动了。
会见到非常多炫酷的东西出来，期待一下。
冲天香阵透长安，满城尽是比亚迪！$比亚迪(SZ002594)$//@會來:回复@每天...

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$长安汽车(SZ000625)$ 要命，遇到大爷了……
在一些中古的记忆里，整车企业给不了啥估值，长安千亿以内其实差不多。
后来拔升市值容量的因素，1）智能化、电气化的产品溢价，带来盈利的修复；2）国产对外资份额的替换，格局优化；3）自动驾驶、软件生态等的附加值。
关于第一点，长安...

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回复@风元素: 因为历史上被福特伤过，长安管理层面对新趋势时，决策一直比较果断。这也是我最看好长安的点。其他诸如上汽、广汽感觉还是躺在蜜罐里，转型很消极//@风元素:回复@每天一碗断肠面:长痛不如短痛，越早转型，转型得越彻底，未来越有希望，舍不得改变，温水煮青蛙以后想改变都来不及了。

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卧龙凤雏同时在手，何愁汉室不兴