数说投资

组合收到打赏的用途

$数据驱动力1期(ZH001804)$ 组合运行了6年多，净值21.06，目前共有4726人关注，期间偶尔会收到一些打赏。目前共有914元，准备用这些钱给我一直资助的青海一所小学买些学习和体育用品。以后我收到的打赏都会用于给学生买东西。欢迎打赏！我会定期公布都买了什么。

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$贵州茅台(SH600519)$ 只有当茅台回归日常消费属性的时候，才能给消费品的估值，目前无论的股票估值还是一瓶飞天茅台都贵了。

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420到450

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回复@回首路远: 目前豆包比元宝好用//@回首路远:回复@趋势谋定:没有腾讯元宝数据质量高，输出结果准确。用完元宝就把Kimi卸载了。这玩意最终手机上只能有一个。目前看腾讯胜出概率最大。

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回复@求是稳健1: 请问是正式调研么？//@求是稳健1:回复@邹溪铁沙岭:上周刚跟电信交流，产数业务的净利率跟公司整体是差不多的。

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回复@时光机2028: 可选，低频，没增长的二线消费品牌给不了15倍。//@时光机2028:回复@数说投资:白酒的资产负债表质量，以及自由现金流水平，给不了15倍，还有哪些行业可以给15倍？

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回复@诡道23: 给不了15pe//@诡道23:回复@数说投资:60亿能不能打住？15PE也有900亿市值。我原来想着1200亿市值就差不多能入手呢

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回复@诡道23: 不狠，过几年再看。洋河未来净利润下限没有80亿。//@诡道23:回复@数说投资:800亿市值太狠了吧？洋河的净利润下限有没有80亿？如果有的话就是10PE，如果没有的话洋河就差的太不像话了。

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回复@资深游资1: 我不会投，如果非要看，800亿以下再考虑。//@资深游资1:回复@数说投资:洋河多少市值数大 觉得合适？

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投资中非常重要的就是判断商业逻辑是否发生变化，跌了到所谓合理估值可能会是更大幅度下跌的开始。

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回复@schan: 千里挑一吧//@schan:回复@数说投资:1万亿的海油呢？

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回复@大道至简荣令睿: 商业模式，竞争优势，投资回报三者综合来看，不到5000亿市值的海油都是优秀的，可以说是万里挑一。
商业模式：产品不愁销售，现金流好，应收款很少。
竞争优势：中国油气对外依存度高，销售价格高。成本端拥有圭亚那和国内优质的资源禀赋，生产依靠中国强大的制造业...

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回复@DeepSleeper11: 2200的都有//@DeepSleeper11:回复@风雨彩虹见龙在田:百亿补贴没有见到低于2300的

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我刚刚关注了股票$和黄医药(00013)$，当前价 HK$28.75。

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$腾讯控股(00700)$ 国内最有前途的AI公司，正处在量变到质变的过程中

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$纳指100ETF(SZ159660)$ 最近给组合贡献不少$数据驱动力1期(ZH001804)$

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$哔哩哔哩(BILI)$ 公司真是守着金矿不知道怎么赚钱

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我刚刚关注了雪球组合 $US鱼鹰(ZH2180265)$ ，当前净值 4.5328 。

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回复@呆呆啊呆呆: 是的，只不过茅台应该白酒里是最后一个。//@呆呆啊呆呆:回复@数说投资:未来甚至某个节点，茅台都有概率会倒退。

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洋河业绩不是不增长，是会倒退的，而且一旦倒退会继续杀估值，现在的1400亿市值还是贵很多。

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茅台的问题是无法评估远期的现金流，因为长期需求的不确定性很大。