心偌菩提

不读天王《涛动周期论》谈周期也是枉然

上篇简单分享了霍华德马斯克《周期》读书笔记，今天再次分享下周天王的《涛动周期论》，这本书对我来说晦涩难懂，断断续续耗时了几个月才读完，总结也比较粗糙，最近计划再读完更新一次。
总之，读完后再去看猪周期，资源周期，房地产周期会觉得豁然开朗。
1，人生发财靠康波
在世界...

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$药明康德(SH603259)$
安全法案还有什么意义？
据Endpoints报道，在发布早期版本《生物安全法》的前几月，不少参议员或多或少购买了药明康德竞争对手赛默飞世尔、查尔斯河等股票。
如参议员 Markwayne Mullin购买了价值3万至10万美元赛默飞世尔的股票，众议员洛伊斯·弗兰克尔买卖了价...

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回复@创新药要俺命: 土壤的问题未来应该可以解决//@创新药要俺命:回复@飞翔零零一:3确实没这土壤实现

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个人以为市场过度放大了法案的威力，极度低估中国的反制能力了，市场换市场，创新药服务市场=创新药消费市场，孰大孰小。 $药明康德(SH603259)$

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回复@独与我周旋: 2-3年后，回头路都是小石子//@独与我周旋:回复@心偌菩提:因为法案腰斩，药明最赚钱的业务地区就在美国，你管它叫小石子？？说瞎话也得适度

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$药明康德(SH603259)$
几个关键变量:
1，美联储降息通道的开启
2，欧洲市场的提升
3，国内创新药崛起
安全法案算是前行中小石子磕磕碰碰，终究不是问题。

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早就下课了 补一个条子而已

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5月17日，以央行为主的多个部门发布公告，对当前楼市的部分政策进行调整，主要包括：
1、首套房首付比例不低于15%，二套房不低于25%；
2、公积金贷款利率下调0.25%；
3、全国取消首套房和二套房贷款利率下限；
4、创设3000亿保障性住房再贷款，收购房地产库存作为保障房。

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定价是个问题

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细则

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白银新高

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不是不可能

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万亿成交量达不到

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$赤峰黄金(SH600988)$ 向500亿进发

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$潍柴动力(SZ000338)$ 公司智慧物流业务 2024 年一季度延续良好发展势头，收入 利润双双增长，调整后息税前利润增至 2.3 亿欧元。

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投资是公司的现金流折现定价
投机是接盘者定价 未来归零
现金是发行者定价 未来归零

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存量房贷款利率调整

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不对 老巴初恋是19岁

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$匠心家居(SZ301061)$
家具出海
客户主要是美国
产品质优=匠心

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家具出海
好而不贵
平替（通货膨胀下）
亚马逊
高增长
欧洲美洲
$致欧科技(SZ301376)$

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随着央行下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限，5月18日起，广州、苏州、合肥、成都、江西、河南等多地同步下调住房公积金贷款利率。
5月17日下午，中国人民银行决定，自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个...