习习而飞
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他的全部讨论
$禾赛(HSAI)$ 终极思维：ADAS一个激光雷达1000元，假设市场上30%的车配一个激光雷达，按全国去年3千万产销量算的话总市场3x0.3x1000=90亿元，假设禾赛占40%市场，净利润率为10%，禾赛利润为3.6亿元，届时成熟产品制造业按10pe附近计算，市值约36亿人民币，按现金流折现和考虑风险因子，目前市值合
回复@老笨2点0: 我看是添加到饲料里面去，不是完全替代豆粕？//@老笨2点0:回复@黄鹤在加州:这个恐怕要仔细研究，要有依据才能得出这样的结论。
首先路德环境的饲料在整个饲料里占的比重很低，几乎忽略不计。其次他是替代豆粕，豆粕的价格比它高1000左右。
路德说过自己的定价是成本加成，...
$北新建材(SZ000786)$ 看财报嘉宝莉也不比三棵树差啊，这个收购值200亿，晚上回家再仔细看看写一篇
回复@Mario: 国企就没有退休身故的吗？逻辑有问题//@Mario:回复@e大海航行靠舵手:要是员工年离职率低于5%，公司的HR早该下岗了。员工的总工作年限在30多年，稍微有点年份的公司，员工的年龄段拉开，每年自然会有3%的退休。再加上身故、个人主动离职之类的，妥妥超5%了。公司还需要淘汰不合格员工、...
这公司负债高了点
什么预期
$国义招标(BJ831039)$ $北证50(BJ899050)$ BJ831039《国义招标》于今年3月份停牌并发布公告，发行股份购买广新集团持有的招标中心 100%股权，涉嫌侵占中小股东利益：
1.该次发行股份购买资产的定价基准日为国义招标第五届董事会第二十三次会议决议公告日，发行价格为 4.00 元/股，该发行价格对...
去掉现金十倍再入
$国义招标(BJ831039)$ $广咨国际(BJ836892)$ $北证50(BJ899050)$
如果你投资的是一家公司的实业经营，是不必太在意这家公司的上市地点的，可以根据公司的估值，再对股票进行流动性/汇率等风险的溢价/折价。这就是巴菲特所说的即使交易所明天关门，也不影响他的生意。
北交所相对于沪深A...
$国电电力(SH600795)$ 火电机组关停，在建项目停止，应收坏账等造成的资产减值，是实实在在的减值和损失，以后火电会一直面临资产减值的情况，直接把减值数值加在净利润上算现金流或者当成实际利润，非常不合适，最起码也要扣个税不是
现在越来越觉得，三句话解释不清的标的，不值得投钱。
利安隆距第一次买入其实有一个多月了，中间做了次波段，现在是第一大持仓。这么久没写还是因为偷懒。
为什么投利安隆：
1.公司是抗老化剂和光稳定剂的行业龙头，两者作为高分子材料的必须添加剂（添加量在0.1%-0.5%），在高分子产...
$利安隆(SZ300596)$$风光股份(SZ301100)$
利安隆定增问询函回复是这么写的： 而根据国家统计局、中国涂 料工业协会等统计数据，我国五大高分子材料2018年合计产量接近1.5亿吨。按 照抗氧化剂在高分子材料中平均0.3%的添加量来估算(不同类型高分子材料中添 加量有所差异)，其全球/国内年需求量...
今天喜临门涨停了，可能是因为三季报不错，看了下第一笔喜临门买在26.97，比今天的涨停价其实还高1块钱（手动狗头）。。。后面当然是补仓大法好，不停的摊薄成本，目前浮盈了十个点。。。
其实为了买喜临门看了很多公告，也跑了多躺美凯龙。先说行业，个人觉得床垫和沙发是家装行业比较好的...
这个假期在老家闲着也是闲着，在假期收尾的时候稍微记录下心得体会吧。
水电有个最大的特点，就是建造阶段投入很大，记得是至少20%的资本金，其它都是贷款，建造完成开始发电后将建造阶段投入的固定资产按40或者45年每年摊销折旧计入成本中，这就导致了在报表中经营性现金流入远大于净利润。...
这么一算好像也不是特别低估，收入稳定，但天花板低，增长速度低，但是说高估也肯定谈不上，目前这估值比较鸡肋，或许到15PE约100亿市值的时候值得买入。新媒股份可能更接近于公共事业股票，虽然彩蛋会比公共事业股票多一些。目前属于合理估值吧。股票从140元跌至50元，但尚未有企稳迹象。 $新媒股...
$南玻A(SZ000012)$ $南玻B(SZ200012)$ $旗滨集团(SH601636)$
简单直接上数据：
南玻：19年折旧9亿，总资产182亿，折旧是按20年计的；
旗滨：19年折旧9亿，总资产131亿，折旧是按15年计的。
做玻璃的设备用个20年没一点问题。
南玻A经营性现金流常年稳定在20亿+，市值200亿，...
先看国家规定的光伏上网价格，最新区间和煤电价格已经重合。
对于这个价格光伏发电还需不需要补贴，我们来看从南网能源招股说明书上得到的信息：
虽然分布式光伏的补贴仍然存在，但是离平价上网仅一尺之遥。
而且目前项目毛利率可以保持在50%-60%之间，分布光伏发电的三费具体数值不清...