Kevin求真投资

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Buy good companies 买好公司
Don’t overpay 价格别太高
Do nothing 什么都不做

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回复@不明真相的群众: 巴菲特的很多投资，都只需要几分钟就可以拍板。 当然，这建立在巴菲特在商业领域的浸染以及对商业模式的了解基础上的。//@不明真相的群众:回复@胡锡进:不建议研究。需要研究的都不是好投资。

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回复@等闲一枚: //@等闲一枚:回复@卡爾妹:虽然我还是对北控水务持保留看法，不妨碍为卡妹这句话以及独立思考的能力点赞，这可能是做好投资最重要的品质和能力之一了。

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在2024年巴菲特股东大会上，当同样回答能源问题（犹他州能源、内华达州太阳能）的时候；
巴菲特比他的继承人——格雷格阿贝尔更关注公共事业投资回报率、更关注股东权益。
从这一点能看出，巴菲特更像一位纯粹的资本家，这无疑对伯克希尔的股东是最有利的。
$伯克希尔-哈撒韦B(BRK.B)...

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M

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口子窖的 Q1 业绩匹配的上现在的估值，分红确实抠了些。 口子窖业绩的真实性还是比较高的。我觉得潜在的收益要高于头部的那几家。

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再回味，学习

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回复@forcode: M//@forcode:回复@icefighter:凭借关键词组合，不难找到一些高价值资料，比如，你要了解有关库存周期的最新研报，可以搜索： “库存周期” site:dfcfw.com after:2024-4-1
你想搜索越南网友在个人blog中对中国经济的个人评论，可以先用翻译软件查找越南语中“中国经济”的翻译，...

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回复@ericwarn丁宁: 看来重要的还是对于体系的坚持。//@ericwarn丁宁:回复@Bony耗子:2020年，市赚率就失效了一整年，之后就是连续多年的持续有效。也就是说，市赚率在未来某一年，还是会再次失效的。所以，强烈建议学习市赚率，但别抄作业，。

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回复@流浪行星: 怪物饮料给中国区管理层的权限确实有限，之前听说一笔几万块钱的预算都要上报北美那边。这样的决策效率很难在现在的市场拼杀。//@流浪行星:回复@Kevin求真投资:困了，累了，喝东鹏特饮

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Mark

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这几年有些乏力呀，中国市场一直没有啥大动作

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回复@DOTH: Q2中国市场的收入同比下降了8%，可比同店销售更是下跌了11%。
其实稍微去现实生活中观察一下就知道了，一方面星巴克的折扣多了，另一方面很多商场都在开第二家星巴克了。
以前经常占不到作为的星巴克现在很容易找到座位。
星巴克本质上不仅仅是卖咖啡，而是提供一个空间服...

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回复@曹文景: 不错的观察//@曹文景:回复@他强任他强:我遇到过的实力最强的投资人：2020年预判李宁要糟，也同样在2020年预判星巴克（中国区）要糟。星巴克的问题是全方位的，包括行业方面：瑞幸之类的廉价咖啡、精品咖啡、家用咖啡机等都在分割他的市场；管理层（中国区）方面也同样问题重重...

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不理解，明明有那么多失败的案例，唯品会还要去赴线下零售的后尘，而且没有停下来的意思。

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回复@Rusta: 不好意思，不太了解哈。 买口子窖一方面看了很多评测，确实对酒质评价比较高。一方面公司在兼香型有很强的心智，最后就是估值确实很低。 我平时从来不喝酒，对水井坊我了解的并不多。//@Rusta:回复@Kevin求真投资:水井坊呢？

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回复@markwang8816: 茅五泸是确定的王者，口子窖是无法复制他们的路径的。//@markwang8816:回复@Kevin求真投资:老窖五粮液可以对照着看看

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有点意思，都说房地产产业链的公司不能碰，但是持仓里面的两家地产相关公司Q1业绩都超了预期。
美的集团依靠的是全球化和精益管理，北新建材则是有自己石膏板的利基市场以及并购外拓。
$美的集团(SZ000333)$ $北新建材(SZ000786)$

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$口子窖(SH603589)$
口子窖一季度营收同比增长11.05%，扣非利润同比增长10.82%。
这是我唯一持仓的白酒股，我不喝白酒，但是之前看了很多白酒的品鉴，能够看出来公司的酒品口碑是很好的。
公司前几年比较保守，但是酒品一直没有下降，这几年开始扩产能、改个渠道，但是效果还需要去观...

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美的集团Q1营收同比增长10.22%，扣非利润同比增长20.39%，实在是太强了。在港股IPO之前，美的是有很大的动力继续做高业绩的。 还是用总结年报的那句话来总结一季度：“没有几家公司能同时满足业绩增速比美的快，分红比美的高，估值比美的便宜。” $美的集团(SZ000333)$

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一季度还可以，相较于现在的估值，不应该期望太高。$诺力股份(SH603611)$