Josephliver

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人的自洽性是人的劣根性之一，但万物都需要保持一个稳态，人一旦不自洽，就会很痛苦、很分裂，会认识到原来自己之前所信服、所引以为傲的都是错误的。也是因此人是很难改变自己的，很难真正的改变自己的思维模式和行为习惯。
但是人需要了解到一个事情，事物的发展是很难以自己的个人意志为转...

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回复@大头农夫: 简单的历史对标现在没法说服我，在我看来只是逃避思考的一种方式罢了。房价本质是靠买卖决定的。按照你这个说法，这么多房地产老板也不会破产了。//@大头农夫:回复@Josephliver:你可以怀疑有钱人的眼光，但是不用怀疑有钱人的智商，能赚到这么多钱，自然有本事知道买啥

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$万科A(SZ000002)$ 斗胆说一个推理，这波上海2000w以上的豪宅盘，大多数不会触发积分，但zf拼了命的也会触发五年限售。一是锁死最后这帮买盘的流动性，二是确保没有新的供给侧出来，想要以时间换空间。但这波上车的大多数购买画像是吃到过去二十年红利的父母给小孩上车的。未来十年到二十年的潜在...

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北交所只看涨跌，逻辑再好，没资金买就是多杀多。抗分歧是很危险的。

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讲一下为什么“预期差”在A股很有用，但在房市可能就没用？

今天讲个最近思考很多的一个话题，为什么A股老是要讲预期差，但这个预期差在自己的现实生活和经济世界中发现毫无用处。在现实生活中，长期来看往往结果是注定的，反而没有预期差。
拿$万丰奥威(SZ002085)$ 举个例子，从2024年的1月11日放量开始，到最高点涨了整整4倍多。一开始是横盘调整，说...

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mark//@大道无形我有型:那些买了一点点的不算看懂了，如果真的看懂了却只买了一点点是说不过去的。

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你这话就很搞笑 自由市场自由买卖 亏钱了还需要保护？没有一个有人亏钱的过程，怎么达成有效市场。

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mark 值得思考下

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历史对标不是简单的依样画葫芦，按图索骥。而是根据历史的走势，分析总结当时为什么会走出这样的走势，如果现在整体的环境和某个历史点位的很相像，是否参与市场的人会有同样的反应，还是会有不同的反应。再去推演会有怎样的走势。
打个比方，中远海控的七龙珠后面是疫情的不断催化以及指数不...

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回复@司徒尔特和布伦特: 无长期借款，少量短期借款，账上现金充裕，资本公积都快溢出了，每年分红很合理。这是愿意回报股东的公司。//@司徒尔特和布伦特:回复@Josephliver:红蜻蜓每年业绩只有几千万，分红却能1~2亿，是怎么做到的？

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外资是不敢超配国企的，这同时也是人民币国际化的最大隐患，那增量资金从哪里来呢。

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回复@呆呆啊呆呆: get 谢谢//@呆呆啊呆呆:回复@Josephliver:上证所有公司正常roe加上分红加上适度的估值抬升，差不多就是指数本该的年华涨幅。

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回复@呆呆啊呆呆: -5到-15是历史数据吗？还是可以推导出来的//@呆呆啊呆呆:回复@呆呆啊呆呆:大股，如果买在非上证危机的时间点，那么作为一个整体，预期收益率就是负5到15这个区间。为了做超额，市场上还是会有大量的资金会去做小股的。尤其小股里垃圾出清后，反而会让优质品种获得流动性优势。

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$红蜻蜓(SH603116)$ $奥普家居(SH603551)$ $招商银行(SH600036)$
江浙沪这种民营企业，一年赚1个亿，人家也每年分红，市场给一个20倍PE撑死就20亿，也就被归到小微盘，这种企业上市就该死？按照这个风向，老百姓也不用创业了，直接加入国企银行是最好的选择。试问没有民营企业，银行的贷款放给...