Aggie_Fin

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可是龙源后面没有好的风电，也是不断建光伏，和国电投也没啥区别了呀

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觉得卖方的工作还挺轻松的。
把行业里龙头公司，逐个拉出来写一写报告，内容和预测和别家大差不差。
涨了，把报告发出来转一转，意思是推的对。跌了，把报告发出来转一转，意思是珍惜机会。如果再跌，不说话。
等到哪天反弹回来，再把报告发出来转一转。
反正都是“正如我们所料”...

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回复@巢畔: 我说的是量。你去看一下钢铁的产量数据。//@巢畔:回复@Aggie_Fin:钢铁还不下滑啊？你看还有几家盈利的？

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回复@巢畔: 在全球的供需表里，交通运输是第一大下游应用。有的研报称地产是第一大需求，一是口径是国内，二是数据滞后了。这是个全球的商品，做国内供需表毫无意义。
你可以观察一下钢铁，这个绝对由地产主导的金属，其增速和地产的下滑，幅度是不对称的。
如果钢铁的下滑都不显著，铝就...

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回复@许舒: 恰恰说明这一轮有色是宏观驱动。铝的基本面还未到兑现的时候//@许舒:回复@Aggie_Fin:本周伦铜、纽铜已正式突破了2021年上一轮金属牛市的最高点，而再看一眼伦铝以及沪铝，我不禁幽幽地叹了一口气

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回复@巢畔: 铝最大的下游是交运，汽车航空。汽车用铝不仅是新能源车的轻量化，燃油车的中大型化、suv趋势也是铝的驱动。
一个简单的对比，一台燃油版比亚迪秦用铝约100kg，一台A6大概300kg。//@巢畔:回复@许舒:铜可能是电动汽车需求，铝怎么会需求强劲？和经济情况不匹配啊？现在真是混沌状态...

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回复@许舒: 是啊。市场认为“铜是矿业”，而“铝是制造业”... 不过是因为中国宏桥把几内亚的铝土矿开发出来了。否则，这个行业难免又是铝土矿强势，冶炼环节微利。现在倒好，从矿到冶炼全做下来，反倒是卖方觉得这玩意儿没门槛...//@许舒:回复@许舒:忍不住再来追评一下铝价：对于一个供给增速几乎...

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回复@i知府: 寡头垄断的格局调，对于定价权的重要性，高于名义的供需数据。//@i知府:[该内容已被作者删除]

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光伏的稳态利润如何展望？

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回复@金石之缘: 这是什么时间点？//@金石之缘:回复@7X24快讯:离5.20越来越近，要做好最坏打算。

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回复@metalslime: 药大，黄金应该怎么配置啊，是买实物吗//@metalslime:回复@笑傲东轩:叠加降息，继续借，以前是借新还旧，现在的借新还利息。 越研究这个越想买黄金。

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$中国有色矿业(01258)$ 这最后一笔是哪位大佬...

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回复@蛋碎鸟无痕: 这个是按现在全球矿山的规划来看//@蛋碎鸟无痕:回复@Aggie_Fin:2026年开始供给降速是什么原因导致的？

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回复@蛋碎鸟无痕: 2026开始供给降速，2025可以打提前量//@蛋碎鸟无痕:回复@Aggie_Fin:铜的时间是2026,怎么说？

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回复@柳伊巴蒂: 上海电气郑建华//@柳伊巴蒂:回复@Aggie_Fin:上海国资有什么黑点吗

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北京上海国资，伯仲之间

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铝和铜，二者都有供给约束的问题，铝的时间是当下，铜的时间是2026。
需求侧，二者都有10%左右是面向国内地产，如果考虑地产后周期的家电，铜的敞口要更大。
为什么觉得铜的逻辑更清晰，大概是铜涨的更多吧。
铝这个品种，每年总有两三个月，是新能源，是轻量化，是未来。在剩下的时间...

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回复@幸运Huang: 感谢//@幸运Huang:回复@Aggie_Fin:不是，基本每家公司的revenue per trade（单箱收入）都会大于freight rate（单箱运费），而且每家公司公示的口径也会略有差异
参考旧文网页链接{一季报同行比较之--HMM（亚洲航线和单箱收入定义问题...

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请教一下公司披露的freight rate是其平均结算价吗？和revenue per trade的差别，只有未完成航程对吗

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磷矿未来两年的增量是不是挺多呀