回复@守猪等风来: 技改38gw。包括眉山一二期15gw Q1已经完成,通合15gw在q2完成,金堂二期8gw Q1已经完成,合计38gw。还有20多gw不能改,这包括眉山天府新区16gw么?金堂一期咋处理的?金堂二期技改就花了20亿?和交流会上说的1-1.5亿/gw的数据又对不上。感觉数据有点乱,没给对。$通威股份(SH6004...
结构性紧缺环节可以短期享受超额利润,硅料过剩代表着当前价格下的供需关系逆转,下游供需压力传导到硅料才会带动硅料价格下跌,硅料价格下跌带动组件价格下跌从而激活新的需求。
这...
回复@守猪等风来: 技改38gw。包括眉山一二期15gw Q1已经完成,通合15gw在q2完成,金堂二期8gw Q1已经完成,合计38gw。还有20多gw不能改,这包括眉山天府新区16gw么?金堂一期咋处理的?金堂二期技改就花了20亿?和交流会上说的1-1.5亿/gw的数据又对不上。感觉数据有点乱,没给对。$通威股份(SH6004...
$晶科能源(SH688223)$ 山西着火这事,对通威来说可能是好事,大量技改升级效的tnc产能,现在行业里能大规模接topcon订单的也就通威了,其他一体化都规划好自己卖的。$通威股份(SH600438)$ 前几年一直期望差异化合作,想当行业的【车间主任】,规划电池产能大于组件,仍是在坚持专业化的基础上一体...
回复@守猪等风来: 官方确认了,眉山一二期一起技改16亿,技改后16gw,改造成本1亿/gw,接近新产线设备投资了,利旧的设备应该不多。现在不确定的就是金堂20亿技改是否包括一期,理论上应该是一二期一起比较合理,明天的业绩交流会可以问下。$通威股份(SH600438)$ 查看图片
$通威股份(SH600438)$ 的电池产能技改情况,看一季报会不会透露。24q1确定性的tnc产能就有:25+16+8+16=65gw至少
回复@糖是咸的2022: 这家伙以前有段时间看好通威,现在使劲踩,墙头草,没啥投资内力$通威股份(SH600438)$//@糖是咸的2022:回复@云淡风轻1114:我很少跟你怼吧,因为你每天在踩通威,埋怨通威为什么扩产,有时候看着很搞笑知道不毫无营养,毫无技术,感觉对光伏的基本功也不扎实...
回复@糖是咸的2022: 附议//@糖是咸的2022:回复@大衰神BC:爆什么?刘汉元比某朱有骨气多了,从来不吹牛,也不玩花的。某朱到处鼓吹颗粒硅要干死棒状硅,刘汉元都没当回事,任由他蹦哒。要是刘汉元真的想搞死颗粒硅,只要公开场合说一句,颗粒硅不错,可以共存,但是我们通威更注重电池片的品质,我...
硅料快速跌到位,对于硅料现有的龙头来说,不仅不是利空,而是利空出尽变利好。资金怕的是不确定性,硅料快速跌到位,找到供需的新平衡点,那么只要还未进入的新玩家,进入后的成本不能盈利,就会放弃,已进入新势力被打退,行业格局才能稳定下来,整个行业才能稳定下来。
硅料新玩家进入后的...
博不确定性的事情,不敢上仓位啊
$协鑫科技(03800)$ 高品质硅料跌价后,垃圾硅没人要跌停了。$通威股份(SH600438)$ $大全能源(SH688303)$ 查看图片
回复@乾龙酉丑: 市场竞争就是残酷的,没高价硅料拦着,光伏行业将更乱。涨也背锅跌也背锅,我看a股跌成这样,你就是最大的祸首,胡言乱语扰乱市场情绪。//@乾龙酉丑:回复@守猪等风来:@乾龙酉丑: 通威这种扰乱市场的垃圾市监局就应该好好查一下。这个奸商先是靠囤积把价格炒到30...
回复@糖是咸的2022: 是的,$通威股份(SH600438)$ 云南和内蒙都给了绿电指标,以后都是自产绿电了,这才是垃圾硅最害怕的:他们引以为豪的碳足迹优势,直接归零了。//@糖是咸的2022:回复@守猪等风来:碳足迹跟用电量多少没什么关系,通威硅料以后100%绿电,碳足迹就是最佳。
回复@糖是咸的2022: 蹦哒的越欢的,说明越心虚$协鑫科技(03800)$ 。拉棒环节,垃圾硅掺杂使用还有额外成本,垃圾硅流化床需要定期更换内衬,蒸汽需要额外烧煤,所以综合成本、碳足迹上比西门子硅不会低太多,然后质量又差好几个数量级,n型化之后,n型垃圾硅弄的硅片少子寿命更低,组件发电表现更...
回复@看穿秋水: 现金成本最高是你定的么?大家打价格战好了,$协鑫科技(03800)$ 科技硅从2020年就说要革命西门子硅了,现在已经是2024年了,为啥西门子硅还活的好好的?通威的西门子硅都进入第三轮扩产了,科技硅咋还不通下死手农死$通威股份(SH600438)$ ,$大全能源(SH688303)$ 呢?垃圾硅为啥4年...
回复@耐心与尝试: 他所有的结论都建立在假设基础上,完全没有逻辑。只要组件有市场,谁能用更便宜的硅料做成硅片、电池、组件,谁就更有竞争力。4w硅料做的组件都已经把单抢走了,哪还轮得到6w硅料的组件来现的份。//@耐心与尝试:回复@终极幻想33:人家是谁,产能过剩是除了通威70万吨产能外...
回复@华衡: 想参与的玩家太多了,市场有限,那么就必须竞争,这个是无法避免的。//@华衡:回复@守猪等风来:为什么光伏行业不能像煤炭行业那样和谐相处,大家一起赚钱不好吗?非要打价格战,弄得你死我活,何必呢。
产业的发展规律,都是技术先进产能替代落后产能,低成本产能替代高成本产能谁成本。
谁在技术和成本上有底气,谁才扩产。
$协鑫科技(03800)$ 颗粒硅成本低,成本质量打不过颗粒硅的,扩产越多将来死越惨,邪粉怕什么呢?怎么还黄鼠狼给鸡拜年让通威不要扩产,什么邪逻辑。
我倒是鼓励...
24 q2应该电池已经基本改造完了,看我最新文章