九菜研究社

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24年投资主线: AI+自动驾驶+创新药

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$蔚来(NIO)$
高端纯电是真的难做，高端增程so easy

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$法拉第未来(FFIE)$
梭哈！一夜暴富！

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$理想汽车(LI)$
销量，均价，毛利都没啥问题
研发费用（应该投入的)、员工费用大涨（裁员）
总结: 纯电确实不好做，理想手上的现金真多

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理想的核心是大气的外观、舒适的体验、每个座位分区的人都能感受到舒服，这些零跑、哪吒之流就完全构不成威胁，他们只是提供了增程动力的大六座车型而已，并没有提供舒适的体验；蓝山智能化不行也构不成威胁，理想的座舱智能化、智能驾驶只是不如华为小鹏，真实能力也是极强的且在快速进化中；华为...

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$理想汽车-W(02015)$
不管是哪吒、零跑、蓝山、还是华为直接抄理想，对理想并构不成威胁，只能证明理想是足够成功的，反而会确认理想的战略正确，市场认知打开了更多的人会选择理想

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$理想汽车-W(02015)$
中国这两年的经济增长靠的就是新能源汽车，理想作为新势力第一，3000亿港币市值一点都不夸张

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$中控技术(SH688777)$
咋了，突然崩了？？

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$零跑汽车(09863)$
由于零跑Q1毛利率再次转负，10-20w级别车型纯看周销量、月销量意义不大，短期对零跑保持悲观看法，目标价低于30港币再看

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$传音控股(SH688036)$
保持股价下跌到125元内目标不变，继续观望

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$交个朋友控股(01450)$
1.28元，跌无可跌了

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$理想汽车-W(02015)$
理想今日财报重点关注
1、一季度利润增速，目前股价已经反馈一季度增速极差预期
2、2季度销量预期（核心关注）
3、纯电系列规划进度
4、学习型组织不怕失败一次两次，怕的是不学习了

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$小鹏汽车-W(09868)$
自动驾驶真正的王者终于开始发力了！！！
1、将最强智驾带入15w级别（纯视觉or速腾低成本激光雷达方案？）
2、开放仅次于特斯拉的电动化技术给友商
3、开放最强智驾、智能化技术给友商

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从最开始的全面去京东化，到如今的全面拥抱京东，达达终于步入了业务发展的高速期

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$达达(DADA)$
老K加入后，明显能感觉到京东即时零售业务持续加速中，整体来说京东今年一个重要的增长点就是即时零售，即时零售的增速会超过京东大部分业务，达达股价有望重新回到20亿美元市值
今年重要的举措:
1、29元包邮提升订单量
2、品牌升级+全年拥抱京东获取更...

理想汽车24年Q1利润直接翻车？

一、理想汽车23年Q1数据情况
1. 营业收入：理想的营业收入达到了187.9亿元人民币，利润达到9.3以人民币，较去年同期有显著增长。
2. 净利润：在净利润方面，理想汽车实现了6.6亿元人民币的净利润，同样较去年同期有大幅增长。
3. 车辆销售：理想的主要收入来源是车辆销售。在2023年Q...

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$蔚来-SW(09866)$
如果换电是蔚来的核心竞争优势，那为什么要花30多万去买蔚来，而不是花20多万买乐道
如果换电不是蔚来的核心竞争优势，那蔚来的核心竞争力是什么？

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$巨子生物(02367)$
高毛利、高增速，长期可持有

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$理想汽车-W(02015)$
讲一个关于理想产品的小细节，理想在开启辅助驾驶的时候，灯会变成蓝色提醒别人我开了辅助驾驶，这点华为、小鹏为什么不做？是做不到吗？

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$理想汽车-W(02015)$
L6没有动用太多宣发资源情况下，也在持续爆卖，理想的产品力/品牌力价值国内已经只有特斯拉一个对手了，下周周销量能不能超过特斯拉

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$理想汽车(LI)$
最新一周的销量，L6销量起飞，L789也全部增长，并没有传闻中的L6抢了自家789的订单