九菜研究社

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24年投资主线: AI+自动驾驶+创新药

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$蔚来-SW(09866)$
抢到了小米su7爆单后的外溢订单，主要是蔚来在商场店直接把ET5T放在小米汽车门口。
$小鹏汽车-W(09868)$
小鹏p7i却基本上没有抢到多少小米外溢的订单，这基本是一次重大的营销策略失误

深度研究｜当余承东不再给赛力斯站台！

华为原本打的算盘是小康赛力斯赚市值，华为每辆车赚5w元，过度尬吹骗人购买，出了事小康帮忙背锅就行了，没想到运城撞车打不开车门事件大家重点喷的就是华为虚假营销，而不是由小康来背锅。
华为正在和$赛力斯(SH601127)$ 撇清关系！！！！！！！！
1、小康赛力斯痛失线上免费的百亿曝光

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$德赛西威(SZ002920)$
确实没看懂德赛西威为什么持续下跌不回头，难道智能座舱和智能驾驶的供应商出现了巨大的竞争压力？

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$小鹏汽车-W(09868)$
小鹏的一季报也是没法看的，mona发布会之前再逐步买入，看看鹏鹏10年苦心磨剑，究竟能把15w级别的自动驾驶水平看看到底有多强

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李厂长mega失败后做出的战略决策，裁员5600人和高端纯电M789明年再发布是对的，L6789也在持续热销中，今年的理想是重点补纯电基建的一年，想象力上确实缺失了一点

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$理想汽车-W(02015)$
理想带崩中国新能源，再次证明纯电这件事有多难
$小鹏汽车-W(09868)$ $蔚来(NIO)$ 还在坚持搞纯电是真的牛逼

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$蔚来(NIO)$
高端纯电是真的难做，高端增程so easy

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$法拉第未来(FFIE)$
梭哈！一夜暴富！

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$理想汽车(LI)$
销量，均价，毛利都没啥问题
研发费用（应该投入的)、员工费用大涨（裁员）
总结: 纯电确实不好做，理想手上的现金真多

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理想的核心是大气的外观、舒适的体验、每个座位分区的人都能感受到舒服，这些零跑、哪吒之流就完全构不成威胁，他们只是提供了增程动力的大六座车型而已，并没有提供舒适的体验；蓝山智能化不行也构不成威胁，理想的座舱智能化、智能驾驶只是不如华为小鹏，真实能力也是极强的且在快速进化中；华为...

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$理想汽车-W(02015)$
不管是哪吒、零跑、蓝山、还是华为直接抄理想，对理想并构不成威胁，只能证明理想是足够成功的，反而会确认理想的战略正确，市场认知打开了更多的人会选择理想

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$理想汽车-W(02015)$
中国这两年的经济增长靠的就是新能源汽车，理想作为新势力第一，3000亿港币市值一点都不夸张

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$中控技术(SH688777)$
咋了，突然崩了？？

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$零跑汽车(09863)$
由于零跑Q1毛利率再次转负，10-20w级别车型纯看周销量、月销量意义不大，短期对零跑保持悲观看法，目标价低于30港币再看

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$传音控股(SH688036)$
保持股价下跌到125元内目标不变，继续观望

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$交个朋友控股(01450)$
1.28元，跌无可跌了

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$理想汽车-W(02015)$
理想今日财报重点关注
1、一季度利润增速，目前股价已经反馈一季度增速极差预期
2、2季度销量预期（核心关注）
3、纯电系列规划进度
4、学习型组织不怕失败一次两次，怕的是不学习了

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$小鹏汽车-W(09868)$
自动驾驶真正的王者终于开始发力了！！！
1、将最强智驾带入15w级别（纯视觉or速腾低成本激光雷达方案？）
2、开放仅次于特斯拉的电动化技术给友商
3、开放最强智驾、智能化技术给友商

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从最开始的全面去京东化，到如今的全面拥抱京东，达达终于步入了业务发展的高速期

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$达达(DADA)$
老K加入后，明显能感觉到京东即时零售业务持续加速中，整体来说京东今年一个重要的增长点就是即时零售，即时零售的增速会超过京东大部分业务，达达股价有望重新回到20亿美元市值
今年重要的举措:
1、29元包邮提升订单量
2、品牌升级+全年拥抱京东获取更...