kz2046

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回复@牛牛_红收: 标普预测2024年万科月平均经营现金流平衡需约170亿，预测万科月平均销售额约230亿。//@牛牛_红收:回复@boston888:没有这么高，现在交付高峰期过去了，之前看到一篇文章分析说今年只要180亿就能平衡

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流水的TOP3，铁打的万科。

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回复@职业踩坑: 我没敢期望太高，只是表达一下关于万科管理团队不同增持力度对市场的影响，如果只是几位高管增持个三瓜两枣做做样子还不如不增持；如果增持个三五亿相信仍达不到市场的期望值。//@职业踩坑:回复@kz2046:估计别期望太高。行业当前状态下，局内人比局外人可能更悲观

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郁亮原话是制定管理团队增持计划，研究久说明还有些盼头，如果只是万科几位高管增持个三瓜两枣意义不大，唯有高管增持+员工持股计划增持才有利于恢复市场对万科的信心，员工持股本身就已经是加了杠杆的，之前不少人预测跌到11块左右就会爆仓，结果跌到了六块多时都没事，说明还有融资空间，就看万...

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人性如此很正常的，万科连跌了五年，不少投资者从相信万科到最后陷入绝望而割肉离场，既然投资万科以失败告终，那么割肉止损离场还是想获得认同的，如果万科股价继续下跌就会佐证他们的决策多么正确。

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回复@麒儒: 万科对粤海报价200亿多点这个的信息来源？300亿万科对外报价来自财新，310亿重估价值来自惠誉，这些网上都能查到。//@麒儒:回复@天宇流星:不是，粤海是想买普洛斯中国的股权，这个是经过确认的消息。
2046的信息总是过分乐观，前段时间，万科对粤海的报价其实是高于成本价，成本价1...

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回复@毛竹自勉: 报表上没有单列，按成本法应是170亿元人民币。//@毛竹自勉:回复@kz2046:这个股权，23年报表记得是多少？

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按万科业绩推介会和股东大会管理层的说法，万科的资产一直成本法+长期折旧摊销计账，价值多少他们自己都不清楚，万科要内部资源梳理、资产盘点后再跟银行洽淡抵押品的价值，你指望谁能够有这个能力靠谱的去分析或预测，耐心点呗，看看这段时间万科资产处置的成果，看看各季报万科净资产的变化，心...

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回复@kz2046: 已知信息：5月23日惠誉下调万科评级信息显示，根据最新交易金额对万科对普洛斯的投资进行了重估，估值由去年的360亿元调整为310亿人民币；万科曾与广东省国企粤海控股洽谈出售普洛斯集团股权，这部分股权万科按普洛斯集团净资产...

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回复@职业踩坑: 还可以再深一步想，万科报表的资产质量如何？七宝广场报表资产不到9亿，卖了23亿多，深圳总部地块，报表资产25亿多卖了22亿多，接上来还有大量的股权或商办资产出售可以一一验证，万科净资产21块，现万科A股价8.87元，相当于4.2折买万科净资产。//@职业踩坑:回复@天涯KKKK:反过来想...

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成本法+长期折旧摊销的资产还是比较厚实的，在万科年报上这块资产是25.87亿，相当于打了8.64折出售，后期预计会让万科代建和运营补回些损失。关于万科资产处置，关注点应该是万科普洛斯的股权，如果能卖个好价格实现百亿级的利润，市场对万科的资产处置看法会彻底反转。

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回复@迪粉老大兼獐ZD老大: 这个地块在万科2023年报表的资产是25.87亿元。//@迪粉老大兼獐ZD老大:回复@无涯书社:没办法，不知道折旧多少，也懒得查大概投了多少钱，没法算，不过正常来说，这算是内部关联交易，援助性质大于博弈性质，即使亏，也不会亏太多

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对于很多扛住一股未卖的重仓亏损者来说，至少万科最黑暗的时刻已经过去了，耐心点慢慢熬吧，看看政策利好下销售能否回暖，成本法及长期折旧摊销计账的资产通过交易能否在获得现金流的同时取得投资收益，还有管理团队增持计划的力度等。

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A，如果万科资产处置得当的话（例如像普洛斯股权出售卖个比较好的价格），甚至不用等到2026年。无论是抵押也好出售也罢，万科成本法计账的资产都要扒光了给银行和收购方出价；究竟是郁亮说的兑现利润蓄水池，还是网友说的万科资产要打三折五折或是七折，看万科的表现吧。 查看图片

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回复@巴菲特重庆分特: 按郁亮的说法：万科将退出其它业务，清理和转让非主业的财务投资，大力度地通过大宗交易和REITs，把我们的商业办公资产，通过这种方式转让出去。普洛斯作为财务投资是要转让的（惠普刚下调了万科两级的信用评价，对万科持有普洛斯股权的价值重估由360亿调整为310亿人民币，希...

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招行打75折给了200亿贷款，其中100亿已到账。两岸援声啼不住，轻舟将过三重山。

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回复@职业踩坑: 在这些空头眼里，连万科的现金都要打6折。//@职业踩坑:回复@MissDouDou:写了这么多，关键的细节推演上就是错的，容易迷惑对地产不懂的投资者。
比如，根据 “参考上海七宝万科，作为万科最好的资产，以七折卖给了领展...

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2023年万科需要每个月280亿销售才能维持经营现金流，随着新开工面积和竣工面积大幅下降，2024年万科只需要约170亿就可以维持经营现金流。

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回复@unite_zhao: 能熬过去的，其实还有一点：万科管理层一直自诩财务保守稳健，信用评级位于行业前列，从而低估了评级信用下调触发的偿债风险和总对总融资模式切换的困难。//@unite_zhao:回复@unite_zhao:今年万科的年报，累死我啦。。。我没的选择，就是熬着。。。挺大概率，我能熬过去的。。。