云南老流氓

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尝试着思考下$理想汽车(LI)$ 最近逆风的原因：
1，新款L789定价太高，以及mega 的舆论危机。自己主动犯错的时候，竞对们趁你病要命。别人还在负毛利求生存，你却想保持 20% 毛利还要 100% 增速，销量教你做人
2，小米汽车的大热，以及之前的问界等，市场对这个行业投资逻辑发生了改变。

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1//@pipee:回复@pipee: $特斯拉(TSLA)$ B站上有个FSD v12.3.4在纽约第五大道测试视频: https://www.bilibili.com/video/BV16z421r7bC/?spm_id_from=333.788&vd_source=4cb61b40eb919e6f388e017f1256f2d9{网页链接

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1//@jiancai:回复@金贝贝不会说话: 你去看一下泡泡马特的财报，销量最好的几个IP都是没有表情的，你说的表情包是要社交，我觉得吧，泡泡玛特赚的就是“不要社交”这种情绪的钱。

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转//@大道无形我有型:回复@没味咖喱_eth: 电动车的同质化太严重，激烈的价格战是无法避免的。如果说他是做ai的，那还真不如就投资nvda呢，反正都是赌他们的未来。关键是，我不想赌才有的今天。

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转//@大道无形我有型:回复@masmo: 我对“看懂”的定义非常简单，就是敢下重注。按老巴最多分散到6个公司的说法（我很同意哈），“看懂”并敢下注的比例至少要占1/6吧？不然都应该叫“观察仓”？

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最近思考了很久的电车。电车行业连手机行业都不如
1，换机周期比换车周期短，用户转换成本极低，忠诚度基本没有
2，很难衍生出面向存量车主的收费场景
$理想汽车(LI)$ $特斯拉(TSLA)$
生意模式永远要放在第一位，还是卖水和赌场香

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回复@PaulWu: 转//@PaulWu:回复@StarringLu:首先对冲基金这种形式存在了很久，我们基金也成立了8年，期间不管是a股熔断，还是美股熔断，或者这两年估值极端的来回摆动，我们都是亲历者。做空和做多一样，都会有错的时候，但代价不同，对风控也提出更严格的要求。第一要明确我们的空头是服务于多头...

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回复@PaulWu: 转//@PaulWu:回复@学的飞起:这是他早期吧，后面规模逼得他横跨了宏观对冲，商品等很多领域，我们基本只做自下而上选股一件事；我们的总仓位通常是110%（80%多对30%空），而他按文中是（175%多对75%空）；另外他是信息交换的中心，而我们基本只是低头做自己的事，与同行交流很少。我是...

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回复@PaulWu: 转//@PaulWu:回复@点一:造假企业我不敢空，我空的基本都是好企业，要和一群守规矩的人打牌，经常和出老千的打牌，这不明智。

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回复@总是在寻找11: [很赞] //@总是在寻找11:回复@麻烦那:是的。这是to B业务的缺点，不能长时间享受高毛利。

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转//@大道无形我有型:[该内容已被作者删除]

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As we have stated before, we plan to become net-cash neutral over time.

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