浪可

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对各类大宗金属的预期（2021.08.13）
骆海浪
从3月份，我看空白马蓝筹、赛道等抱团股，并已看出其面临崩溃；与此同时，看多大宗资源特别是有色金属股，到现在为止，这些观点都得到了市场走势的验证。以下内容，是我对常见的各类大宗资源的基本看法。
先看基本面，都说站在风口上，猪...

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回复@东湖枫叶: 是啊，共和国的总理都在推介特变电工，不知道他们还在犹豫啥。。//@东湖枫叶:回复@菜头日记:特变电工的基本面在2021年彻底改变了，这个比较认同。
之前10年输变电板块的收入占绝对大头，这块毛利率很低，变压器毛利率最高的16和17年也才25%左右。而2021年开始煤炭和电费...

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回复@黑貔貅俱乐部: 嗯，这就是：没有泡沫，不成牛市。。。//@黑貔貅俱乐部:回复@浪可:因为没有这些，指数推不动，涨不起来的指数注定绝大多数人还是会亏钱

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回复@黑貔貅俱乐部: 想像一下就可以知道，以后我国每年的建筑面积不及高峰期（2016－2020年）的1/10，那我们需用的钢材、水泥，又会是多少？那这主要用于炼钢的焦煤需求，自然可想而知。//@黑貔貅俱乐部:回复@黑貔貅俱乐部:五一后，整个黑色重新开始走弱，尤其是大家预计最强的焦煤走的最弱，减产...

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股民在股市里考虑的是赚钱，创新/改革/科技呀这些，说到底就是要冒险，这样的冒险如果成功了，确实有极高的收益，但那只是万一的机会：多数的创业型/或吹牛创新型上市公司，成为了沪渣或骗术公司，很多股民的钱就此灰飞烟灭了。保守型的投资者紧跟高现金流的板块，他们收益率不是或者很高，但确实...

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回复@东湖枫叶: 想了解一下，这个已出售的150MW的光伏电站，当初的建造成本是多少？？//@东湖枫叶:回复@7X24快讯:$特变电工(SH600089)$ 很多人可能不太了解REITS,通俗的解读一下：特变电工将特变电工新能源的子公司哈密华风新能源发电有限公司自营的150MW的光伏电站未来18年的收益一次性出售，收回...

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回复@许舒: 股价必须要低到极端不合理的地步，我们才能买进股票赚钱；“合理”的股价，我们还买它干嘛？合理价格买东西，这就是实物交易；不过即使是实物贸易，价格也是有波动的，要找一个“合理”的价格，这就是在难为人嘛。。//@许舒:回复@童小童tonyigy:股价从来都是不合理的啊！过去几年各行各...

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回复@价值投资的鸟: 所有的周期下行，都比预想的幅度更大，时间更长……//@价值投资的鸟:回复@东湖枫叶:因此一季度业绩不是特变电工单季业绩最差的

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无望的上班中：新开工项目完全没有，现在已经5月份了，本市没有进行过公共建筑的招投标，公司没有接到过新公建工程项目；而那些已完工的老旧项目，有不少项目工程欠款或欠尾款已经有好多，向政府追款难于登天，很大一部分是做完了多年之后，目前作为业主单位的城投公司还没有办理完报建手续的，而...

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回复@价投是唯一信仰: 对光伏电来说，价格“降”，是因为补贴续渐取消了。真实的居民/工业用电价格并没有降。//@价投是唯一信仰:回复@东湖枫叶:逆变器价格战也搞起来啊，大家都别那么舒服

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回复@牛魔王擒牛: 是比别的公司都低；只要项目体量足够的大，特变的报价就是最低的。 //@牛魔王擒牛:回复@东湖枫叶:特变报的价格比别的公司低

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这些项目的规模太大了，要实现收益还需要很长的时间；对这些项目来讲，现阶段都处于需要投入资本金的时间。说句万一的话，还有项目烂尾的可能性。

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回复@我特么是根草: 建议你改一下球名：我特变是根草。
没有花香，没有树高，特变一根无人知道的小草…… //@我特么是根草:回复@东湖枫叶:正因为我找不到比特变更安全兼成长性良好的股票，所以守了若干年，尽管坐了好几次电梯，尽管它的股性极差，尽管管理层不重视市值管理，但我死性不改。顺...

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回复@东湖枫叶: 总而言之，要预测短期的价格太难了，无论是材料成本或者是产出的制成品销售价格，都非常难；而且这个难以预测的特性，对任何需要市场定价的物品都是一样的。
如果有谁真能准确预测到什么东西价格的涨跌趋势，想变富就太容易了……但声称能够“预测”的人实在太多了。就所有投资...

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回复@逍遥生-l: 前面没有买进的，那当然可以不买；那些在以前已经买有已经被套住了的，真的不知道还要被“套牢”多少年……//@逍遥生-l:回复@浪可:那就不买除非给个破产价

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回复@逍遥生-l: 它要是在小赚和小亏之间横跳很多年呢？这才是这个阶段它们的最大问题；也是整个“新三样”行业本阶段的疑惑。//@逍遥生-l:回复@见鹿Zero:只要天齐不瞎比乱投资买买买，他是不会有任何破产风险的了无非是大赚小赚和小亏之间反复横跳

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回复@郭荆璞: 这是：这次不一样，还是根本不一样的问题？//@郭荆璞:回复@缓慢加速:我还是那个看法，找不同是容易的，但是在找不同之前，要先在类比当中找相同的因素

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这说明了美元体系正在被瓦解，也是后这近年黄金“高位上涨”的基础。虽然这种瓦解不是雪崩式的垮塌，美元体系现在虽然受到了挑战，但美元以后也是长期强势货币的存在的，而因为这种威胁式的争论，助推了黄金的价格飞涨……

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回复@EternalVanity: 我也想向郭博@郭荆璞 请教……//@EternalVanity:回复@郭荆璞:请教郭博要用什么方法才比较合理？

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回复@一切化繁为简: 不看好时我就劝别人不要送死，这是我做为一个好人的习惯；拿走，不用谢我了。。//@一切化繁为简:回复@孤独的牧羊人888:别酸来酸去的，看好买，不看好就祝福别人